Neuigkeiten zu fincrm
Hallo fincrm-Community! 🌟
Wir haben gerade ein spannendes Update auf Version 1.20.2 ausgerollt und sind begeistert, euch die Neuerungen und Verbesserungen vorzustellen. Unser Team hat hart gearbeitet, um eure Erfahrung mit fincrm noch besser und effizienter zu gestalten. Lasst uns ohne Weiteres in die Details eintauchen!
📁 Dokumenten-Upload: Ab jetzt können eure Kunden Dokumente direkt im Kundenbereich hochladen. Eure Dokumentenverwaltung wird dadurch noch einfacher und übersichtlicher!
🔗 Magische Links: Wir haben magische Links für Kunden, Vermittler und eigene Quellen eingeführt. Ein Klick und ihr teilt euren Link mit Tippgeber und Leads werden automatisch der richtigen Quelle zugewiesen.
🚀 Stages API ist jetzt öffentlich: Unsere Stages API ist nun für alle zugänglich, um eure Integrationen zu erleichtern.
📈 Neue Vorhaben im Lead Widget: Neue Vorhaben für Anschlussfinanzierung und Modernisierung wurden hinzugefügt, um eure Arbeitsabläufe weiter zu optimieren.
🔄 Verbesserter Datenaustausch mit Kreditsmart: Wir haben 50 weitere Felder für einen nahtlosen Datentransfer mit Kreditsmart hinzugefügt.
🎯 Bedingungen für Quelle und Kanal: Mehr Kontrolle über eure Daten mit neuen Bedingungen für Quelle und Kanal.
🌍 Land zu Fincrm-Leads-Api hinzugefügt: Jetzt könnt ihr das Land direkt in euren Leads spezifizieren, für eine globale Reichweite.
🆕 Budget-Widget: Der CTA des Budget-Widgets öffnet die Leadstrecke jetzt in einem neuen Tab.
🐞 Fix(Zweck): Die UI-Zeigt jetzt immer den Zweck.name an.
🛠 fix(ehyp): Probleme beim ehyp-Batch-Import wurden behoben.
🎨 fix(budget): Kein Farbflimmern mehr bei Org-Elementen im Budget-Widget.
⬆️ fix(budget): Die Pfeile für die Eingabe von Zahlen im Budget-Widget funktionieren jetzt auch in Firefox tadellos.
🌐 fix(budget): Das Budget-Widget wird nun in Firefox korrekt angezeigt.
👤 fix(customer): Fehler beim "updated_by" Feld im Kundenbereich, wenn Kunden ihre Daten aktualisieren, wurden behoben.
📚 fix(leads): Die Dokumentation zu Leads wurde korrigiert und verbessert.
📄 fix(self-disclosure): Das Problem mit der PDF-Generierung bei ungültigen Org-Images wurde behoben.
🚫 fix(ehyp): Leerzeichen und Zeilenumbrüche aus Access-Tokens entfernen, für eine reibungslose Nutzung.
Wir hoffen, dass ihr diese Updates genauso spannend findet wie wir! Euer Feedback ist uns sehr wichtig, also zögert nicht, uns eure Gedanken mitzuteilen. Lasst uns zusammen fincrm noch besser machen!
Bleibt gesund und kreativ! 🚀
Euer fincrm-Team
Budget-Widget: 🏠 Eure Kunden träumen davon, eine Immobilie zu kaufen, aber sind sich unsicher, was finanziell machbar ist? Unser neues Budget-Widget hilft euren Kunden dabei, den möglichen Kaufpreis einer Immobilie zu berechnen.
E-Mail-Vorlagen Editor: 📧 Müsst ihr oft ähnliche E-Mails versenden? Mit unserem neuen Editor könnt ihr nun E-Mail-Vorlagen erstellen und speichern. Das spart Zeit und sorgt für eine konsistente Kommunikation.
Vertrauliche Selbstauskunft als PDF: 📄 Wir haben ein neues Dokument zum Download bereitgestellt: die vertrauliche Selbstauskunft für Finanzierungsanfragen als PDF. Damit könnt ihr direkt angebundenen Bankpartnern eine strukturierte Übersicht zum Kunden bereitstellen.
Regel im Leadmanagement: 📍 Ihr könnt jetzt im Leadmanagement eine neue Regel einrichten, die es ermöglicht, Leads nach PLZ-Bereichen zu verteilen. So könnt ihr eure Kampagnen und Zuweisungen noch gezielter steuern.
Fallback-Regel für Lead-Zuordnung: 🔁 Leads werden dann entweder gleichmäßig verteilt oder einem festgelegten Berater zugewiesen. So geht kein Lead mehr verloren!
Logo-Pfad-Einstellung: 🔦 Um eure Erfahrung weiter zu verbessern, haben wir die Logo-Pfad-Einstellung entfernt.
Umstellung auf eHyp API v2: 🌐 Wir haben auf die neueste Version der eHyp API umgestellt. Diese Änderung sorgt für eine reibungslose Integration und ermöglicht es uns, euch zukünftig weitere spannende Funktionen anzubieten.
Hinzugefügt
Geändert
Fehlerbehebungen
Hinzugefügt
Kundenbereich: Links zu Terminkonferenzen hinzugefügt.
Geändert
deps(): Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
Finlink: Behandlung der Drosselung der Finlink-Api.
Fehlerbehebungen
Kunde: Fehler in sekundärem Beschäftigungsverhältnis behoben.
Einstellungen: Falsche aktive Registerkarte in der Benutzerkomponente behoben.
eHyp: Rückgabetyp korrigieren, wenn es kein Institut gibt.
Geändert
deps(): Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
Report: Wiederherstellung der alten perPage Optionen.
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Geändert
Behoben
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Geändert
Behoben
Hinzugefügt
Geändert
Fehlerbehebungen
Fehlerbehebungen
Hinzugefügt
Geändert
Fehlerbehebungen
Die Geschwindigkeit der Termin-Synchronisation wurde verbessert.
Unternehmenslogo wird nun im Login-Dialog angezeigt.
Beim Import von Deals aus Europace werden die Standardprovisionen geladen.
Verbesserte Filter für Aufgaben und Termine. Bessere Datumsauswahl ermöglicht mehr Übersichtlichkeit.
Beim Import (aus Europace) werden bereits existierende Datensätze und ggf. neue Informationen zusammen geführt.
Ein Problem im System wurde erfolgreich behoben, das gelegentlich Fehlermeldungen hervorrief, die auf fehlende Berechtigungen oder automatische Abmeldungen hinwiesen.
Darüber hinaus wurden weitere Optimierungen am Massenimport aus Europace vorgenommen.
Wir haben im Kontaktbereich der Kunden sowie Vermittler eine "Mouse-Over"-Infobox hinzugefügt. Du kannst nun schneller diverse Informationen zu dem Verantwortlichen, Kundenbetreuer etc. erhalten. Fahre hierzu mit deiner Maus über den jeweiligen Namen im Kontaktfeld. Ein Pop-up veranschaulicht dir direkt die hinterlegten Informationen zum Benutzer.
Weitere Funktionen sowie Verbesserungen:
Zusätzlich wurden Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt. 🙌
Der E-Mail-Filter wurde um das Feld "E-Mail Büro" erweitert.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt. 🙌
Es wurden zwei Fehler durch einen Bugfix behoben. Die Zeitangabe bei Aufgaben & Terminen sowie der Europace2-Import funktionieren wieder fehlerfrei.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Kurz vorm Jahreswechsel haben wir noch ein wichtiges #Feature für Euch gelauncht:
Abgeschlossene Finanzierungen können nun von #Europace in fincrm importiert werden. Damit spart Ihr Zeit, habt einen einheitlichen Datenbestand und es steht Eurer einfachen #Provisionsabrechnung und dem finalen Abschluss des Vorhabens nichts mehr im Wege.
Hier die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
Bei Fragen und Verbesserungswünschen kannst Du dich jederzeit an unseren Support wenden.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
✅ Wir haben Labels und weitere Informationen zu deiner individuellen fincrm Sales-Pipeline hinzugefügt.
Sehe nun, wann und wohin dein Vorhaben exportiert wurde. Über das Europace-Label kannst du zusätzlich direkt in deinen Vorgang springen und sparst so Zeit und unnötige Klicks.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.
Wir von #fincrm beobachten den Markt und reagieren schnell: Die #Baufinanzierung ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten und an anderer Stelle boomt die Vermittlung von #Ratenkrediten.
📆 Ab heute kannst du unsere neue Schnittstelle zu KreditSmart nutzen.
✅ Verwende hierfür die Import/Export-Funktion zu Europace. Über das jeweilige Pop-Up kannst Du einfach & schnell zwischen BaufiSmart und KreditSmart wählen.
Bei Fragen und Verbesserungswünschen kannst Du dich jederzeit an unseren Support wenden.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Du kannst jetzt weitere Felder in fincrm hinterlegen, zu den Plattformen übermitteln und abrufen. 🥳
✅ Diverse Daten zum Partnereinkommen wurden hinzugefügt.
✅ Die Gruppenfilter in der Gruppenauswahl wurden hinzugefügt.
✅ Der Duplikats-Check wurde optimiert und erweitert.
📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌