fincrm Product Updates

Du willst morgens wissen, was ansteht – ohne dich erst durch fincrm klicken zu müssen? Ab sofort bekommst du jeden Tag eine automatische E-Mail-Zusammenfassung mit allen wichtigen Infos. Einfach reinklicken und direkt loslegen.

Außerdem haben wir Aktivitäten wie Anrufe, Aufgaben und Termine mit neuen Feldern versehen – damit du noch mehr Kontext auf einen Blick hast. On top: ein neuer öffentlicher API-Endpunkt für Aktivitäten, sauberere Datenbankstruktur und viele kleine, aber wichtige Bugfixes.

📢 Was ist neu in fincrm 1.41.0

🚀 Neu:

• Tägliche E-Mail-Benachrichtigung: Alle Nutzer erhalten jetzt eine tägliche Zusammenfassung per Mail.

• Mehr Details bei Aktivitäten: Events, Anrufe und Aufgaben haben jetzt eigene Zusammenfassungs- & Detailfelder.

• Öffentliche API für Aktivitäten: Externer Zugriff auf die Aktivitätenliste über neuen Endpoint möglich. https://developers.fincrm.de/#tag/Activities/paths/~1activities/get

🛠 Verbessert:

• Code Cleanup: Unbenutzte Parameter entfernt.

🐞 Behoben:

• Export: "Eigenkapital" wurde fälschlich als "Eigenleistung" übernommen – jetzt korrekt.

• Events: Events mit Teilnehmern ohne E-Mail-Adresse können wieder gespeichert werden.

• Widgets: Doppelte Lead-Formular-Absendungen werden verhindert.

• Scheduler: Hotkeys funktionieren jetzt korrekt, bei geöffneten Fenstern.

📬 Aktiviere dein E-Mail-Update & nutze die neuen Felder bei Aktivitäten – dein Tagesstart wird strukturierter als je zuvor!

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29. Oktober 2025

📢 Was ist neu in fincrm 1.40.0

Stell dir vor, ein Interessent schaut sich eine Immobilie auf deiner Website an und fragt sich: „Kann ich mir das leisten?“ – Ab sofort bekommst du die Antwort direkt als Widget.

🚀 Neu:

• Finanzierbarkeit-Widget: Einbettbares Widget für Websites zur Berechnung von Monatsrate & Gesamtkosten inkl. Nebenkosten - direkt im Exposé.

• Berufstitel in Zertifikaten: Der Job des Beraters wird jetzt direkt im Zertifikat angezeigt.

🧪 Jetzt testen & das Widget in deine Website integrieren!
👉 Bei Fragen zur Integration oder für eine Demo: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

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23. Oktober 2025

📢 Was ist neu in fincrm 1.39.1 bis 1.39.6?

🚀 Neu:

• Europace Bulk-Import mit "bis"-Filter: Importiere Leads jetzt noch gezielter.
• Consent Management im Lead-Formular: Neue Checkbox für Marketing-Einwilligung.

🐞 Behoben:

• 🏠 Europace Massenimport: Optimierungen und  kleinere Fehlerbehebungen wie z.B. die Entferung der Pflicht-Validierung für die SteuerID entfernt.

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17. Oktober 2025

📢 Was ist neu in fincrm 1.39.0?

🚀 Neu:

• 🔍 Globale Suche & Befehls-Palette: Du brauchst etwas? Einfach Strg+S oder cmd+S drücken – und zack, findest du Leads, Partner, Kontakte und mehr!

• ⌨ Hotkey-Unterstützung: Mit Tastenkürzeln kannst du jetzt durch fincrm flitzen – ob Suche, Navigation oder Import.

• 🏷 Tags in der Vorhaben-Ansicht: Mehr Struktur, bessere Übersicht – nutze Tags, um deine Vorhaben clever zu organisieren.

• ✅ Machbarkeit bei Vorhaben: Sag fincrm, ob ein Vorhaben machbar ist – das hilft dir und deinen Partnern bei der Priorisierung.

• 💰 Mieteinnahmen erfassen & synchronisieren: Endlich! Mieteinnahmen können angegeben und direkt an Plattformen übertragen werden.

• 📧 Lazy Loading für Inline-Bilder in E-Mails: Schneller laden, weniger Daten – Bilder in Mails werden jetzt nur geladen, wenn du sie brauchst.

🛠 Verbessert:

• 📧 Kommunikation: Robusterer E-Mail-Thread-Sync – bei Fehlern gibt’s jetzt eine saubere Behandlung statt Chaos.

🐞 Behoben:

• 🏠 Vorhaben-Erstellung: Immobilien erscheinen jetzt korrekt im Auswahl-Dialog.

• 👥 E-Mail-Teilnehmer: Teilnehmer werden wieder richtig angezeigt – keine Geister mehr im Postfach.

• 📊 Lead-Widget: Quellen und Kanäle funktionieren wieder wie gewohnt.

• 👤 Einladungen: Neue Nutzer landen jetzt automatisch im richtigen Unternehmen.

• 🇪🇺 Europace-Import: Kein Absturz mehr bei fehlendem Vorgangsbearbeiter.

• 🏦 Ehyp-Import: Fehler mit gelöschten Partner-Nebenbeschäftigungen wurden bereinigt.

• 📋 Europace Bulk-Import: Probleme beim Massenimport gehören der Vergangenheit an.

• 💼 Leere Angebote: Auch diese werden jetzt sauber verarbeitet – kein Datenverlust mehr.

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02. September 2025

Ab sofort kannst du neue Nutzer direkt über einen komfortablen Einladungs-Flow ins System holen – einfacher, schneller und mit weniger Aufwand.

Dazu haben wir im Hintergrund ordentlich aufgeräumt: Der Bereich „Source“ wurde refaktoriert, mehrere Abhängigkeiten aktualisiert – und wichtige Fehler in der Europace-Integration und Solvenzlogik behoben.

📢 Was ist neu in fincrm 1.37.0?

🚀 Neu:

• Nutzer einladen per Link:
  Neue User können jetzt per Einladungslink direkt ins System geholt werden – ohne manuelles Anlegen.

🛠 Verbessert:

• Technisches Refactoring:
  Der Quellenbereich wurde vollständig überarbeitet – für bessere Wartbarkeit und weniger Fehler.

• Abhängigkeiten aktualisiert:
  Mehrere Libraries wurden auf den neuesten Stand gebracht.

🐞 Behoben:

• europace:

  • Bulk-Import-Probleme in der Plattformintegration wurden gelöst.

  • Leere Bankguthaben und Aktien werden nicht in Europace angelegt.

• Zweck-Seite:

  • Veralteter Bearbeiten-Link wurde korrigiert. Vorhaben bearbeiten leitet jetzt direkt auf die neue Vorhabensansicht.

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22. Juli 2025

Deine Kunden haben klare Ziele – und ab jetzt siehst du sie auch genauso klar. Mit Version 1.36.0 führen wir die komplett neue Vorhabensansicht ein: übersichtlicher, strukturierter, mit allen relevanten Details an einem Ort.

Zusätzlich sorgen kleinere Verbesserungen bei Berichten und Solvenzmodellen für mehr Klarheit im Tagesgeschäft – und ein lästiger Bug beim Leadformular wurde ebenfalls beseitigt.

📢 Was ist neu in fincrm 1.36.0?

🚀 Neu:

• Neue Vorhabensansicht:

  Die Seite für Vorhaben wurde komplett neu gestaltet – alle Infos zum Finanzierungsvorhaben auf einen Blick.

  Weitere Infos findest du hier 👉🏻 zur Klickstrecke 👉🏻 zum Video 👉🏻 zum Supportartikel

  

🛠 Verbessert:

• Bonotätsübernahme:

  Die vereinfachte Bonitätsangabe zum Primäreinkommen wurde vom Partner zum Kunden kopiert

• Prolongationsreport aufgeräumt:

  Archivierte Verbindlichkeiten werden im Bericht nicht mehr angezeigt – Fokus auf das Relevante.

🐞 Behoben:

• Leadformular:

  Ein Fehler beim Absenden wurde behoben – Anfragen kommen jetzt wieder zuverlässig an.

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17. Juli 2025

Mit diesem Update läuft der Import und Export über Europace jetzt direkt über die neue Kundenangaben-API – verlässlicher und zukunftssicher.

📢 Was ist neu in fincrm 1.35.2?

🛠 Verbessert:

• Europace-Integration überarbeitet:

  Import & Export laufen jetzt über die neue Kundenangaben-API.

• Terminplaner-Lokalisierung:

  Der Terminplan er passt sich jetzt besser an die Spracheinstellungen an.

🐞 Behoben:

• Europace-Kanalvalidierung:

  Validierung von Kanälen verbessert – weniger Fehlermeldungen beim Datenaustausch.

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03. Juli 2025

Mit diesem Update bekommst du mehr Kontrolle bei der Lead-Erfassung, neue Filtermöglichkeiten für Kunden – und ein praktisches Tool zur Nylas-Datenbereinigung für Admins.

📢 Was ist neu in fincrm 1.35.1?

🚀 Neu:

• DSGVO-Checkbox beim Lead-Formular:

  Einverständnis zur Datenverarbeitung wird jetzt explizit vor dem Absenden abgefragt.

• Neuer Kundenfilter:

  Kunden mit aktivem Vorhaben lassen sich gezielt herausfiltern und die Spalte

  

🐞 Behoben:

• Event-Synchronisierung: Leere oder fehlerhafte Teilnehmer-E-Mails werden korrekt behandelt.

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15. Juni 2025

Der Terminplaner zeigt jetzt dein Firmenlogo und -farben – für einen professionellen Auftritt. Außerdem kannst du bestehende Darlehen prolongieren und finanzierte Immobilien in den Kundenbestand übernehmen.

Dazu kommen eine neue Magic-Link-API, UI-Verbesserungen und ein praktisches Cleanup-Tool im Hintergrund.

📢 Was ist neu in fincrm 1.35.0 & 1.34.1?

🚀 Neu:

• Terminplaner im Unternehmensdesign:

  Termine im Terminplaner erscheinen jetzt mit Logo & Farben deiner Organisation – für einen professionellen Auftritt bei Kunden.

• Upgrade im Prolongationsreport:

  • Vorhandene Verbindlichkeiten bei bestehenden Immobilien können jetzt prolongiert werden und werden im Prolo report angezeigt.
  • Verschiebe finanzierte Immobilien in den Bestand des Kunden

• Neue API für Magic Links:

  Entwickler können jetzt direkt per API auf den Magic Link zugreifen – ideal für Integrationen.

🛠 Verbessert:

• Terminplaner auf Deutsch umgestellt (1.34.1):

  Der Terminplaner verwendet jetzt standardmäßig Deutsch – kein manuelles Umstellen mehr nötig.

🐞 Behoben:

• E-Mail-Kommunikation:
  • Inline-Bilder in Mails werden jetzt korrekt dargestellt.

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06. Juni 2025

Events werden jetzt automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet – ganz ohne manuelles Verknüpfen. Dazu gibt’s mehr Übersicht in der Vermittlerliste und viele technische Verbesserungen rund um E-Mails, Aufgaben und Datenimporte.

📢 Was ist neu in fincrm 1.34.0?

🚀 Neu:

• Automatische Zuordnung von Events zu Kunden: Termine und Events werden nun automatisch im Kundendashboard angezeigt – ganz ohne manuelles Verknüpfen.
• Mehr Infos auf einen Blick: Die Mobilnummer wird jetzt direkt in der Vermittler-Übersicht angezeigt – spart Klicks und Suchen.

🛠 Verbessert:

• Technisches Housekeeping: Abhängigkeiten aktualisiert, Code Owner entfernt – für ein aufgeräumteres Projekt.

🐞 Behoben:

• Europace
  • Telefonnummern werden beim Import nicht mehr überschrieben.
  • Die Anzahl angezeigter Angebote wurde von 15 auf 100 erhöht.
• Magic-Link: Formatierung des vollständigen Namens verbessert.
• Teilnehmer lassen sich wieder korrekt zu Aufgaben hinzufügen.
• Finanzierungsbedarf ist bei Leads nicht mehr zwingend erforderlich.
• Weitere kleinere Probleme gefixed

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14. Mai 2025

Erfasse ab sofort auch Ratenkredit-Anfragen über ein neues Leadformular – direkt auf deiner Website oder Landingpage. DSGVO-konform, mobil optimiert und direkt ins CRM integriert.

Ideal für Leads außerhalb der Baufinanzierung!

📢 Was ist neu in fincrm 1.33.0?

🚀 Neu:

• Ratenkredit-Leadformular: Die bestehende Leadstrecke (Widget & Magic Link) enthält jetzt auch Ratenkredite als Auswahlmöglichkeit.

🛠 Verbessert:

• Mailversand robuster: Beim Versand wird nun kein MaxAttemptsExceededException mehr ausgelöst – das erhöht die Zustellstabilität.

🐞 Behoben:

• Fehler bei Terminabsagen und Terminverschiebungen im Scheduler behoben – Links funktionieren jetzt wieder korrekt.

🧩 Tipp: Du willst das neue Ratenkredit-Formular auf deiner Website einbauen? Sag uns Bescheid – wir helfen dir bei der Integration!

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01. April 2025

📢 Was ist neu in fincrm 1.32.1?

🛠 Verbessert:

• Optimierung der Webhook Listener

🐞 Behoben:

• Anzeigeproblem bei Grundbuchangaben in der Objektübersicht wurde korrigiert.

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20. März 2025

Mit der neuen Immobilienliste hast du endlich eine zentrale Übersicht über alle gespeicherten Objekte – inkl. Zustand, Energieeffizienz & Marktwert. Ideal für Bestandschancen und gezielte Vorbereitung im Gespräch.

Außerdem neu: Webhooks für Angebote & den Kundenbereich. So weißt du automatisch, wann ein Kunde sich registriert oder die Selbstauskunft übermittelt hat – und kannst genau im richtigen Moment reagieren.

📢 Was ist neu in fincrm 1.32.0?

🚀 Neu:

• Immobilienliste: Zeigt alle gespeicherten Objekte samt Nutzung, Zustand, Qualität, Marktwert und mehr – filterbar, durchsuchbar, übersichtlich. Ideal zur Vorbereitung und zur Identifikation von Bestandschancen.

• Neue Webhooks (Angebote & Kundenbereich): Nutze Echtzeit-Trigger wie „Kunde hat sich angemeldet“ oder „Selbstauskunft übermittelt“ für präzises Follow-up und gezielte Automatisierungen. Webhooks: [customer_area.purpose_viewed, customer_area.self_disclosure_submitted, offer.created, offer.state_changed]

🐞 Behoben:

• Microsoft-Mail-Synchronisation überarbeitet: Funktioniert jetzt auch bei variierenden Protokollen reibungslos.

📈 Nutze die neuen Funktionen, um sowohl im Bestand als auch bei Neukunden den perfekten Zeitpunkt zu treffen!

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19. März 2025

Du hast in Europace ein Angebot markiert und möchtest es direkt im Gespräch mit dem Kunden weiterverwenden? Kein Copy-Paste mehr nötig! Ab sofort kannst du gemerkte Angebote direkt aus Europace nach fincrm importieren – schnell, übersichtlich und mit allen relevanten Infos. 🙌

📢 Was ist neu in fincrm 1.31.0?

Europace-Import für Angebote: Hol dir gemerkte Finanzierungsoptionen aus Europace direkt in dein Vorhaben – automatisch und ohne Datenverlust.

📣 Teste den neuen Europace-Import gleich in deinem nächsten Beratungsgespräch – und sag uns, wie’s läuft!

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13. März 2025

Mit dem Upgrade auf die neue Nylas API v3 in der EU bekommst du stabilere Mailsynchronisation, zuverlässigere Threads und mehr Kontrolle über deine Kommunikation. Dazu haben wir jede Menge Bugs gefixt, kleine Stolperfallen beseitigt und im Hintergrund optimiert. 💪

🚀 Neue Funktionen:

• Migration auf Nylas v3 EU: Deine E-Mail-Kommunikation läuft jetzt über das neue europäische Rechenzentrum – DSGVO-konform, schneller und stabiler.
• Upgrade-Termin vorbereitet: Wir haben die Infrastruktur fit gemacht für das nächste große Kommunikations-Upgrade.

🛠 Verbessert:

• Aufgabenliste: Zeigt nun klar den verantwortlichen Bearbeiter – mehr Überblick für dich.
• E-Mail-Entwürfe: Enthalten jetzt ein Erstellungsdatum – ideal für bessere Nachvollziehbarkeit.
• Allgemeine Stabilitäts- und Performanceverbesserungen im Kommunikationsmodul.

🐞 Behoben:

• Diverse Bugfixes rund um E-Mail-Threads, Anhänge, leere Betreffzeilen und fehlende Objekttypen in Webhooks.
• Fehler bei der Anzeige von Konferenzdaten und Titelbezeichnungen wurden korrigiert.
• Probleme bei der Kundenanlage mit Tags wurden behoben.

🔗 Teste jetzt die stabilere Mail- und Terminsynchronisation – oder gib uns Feedback, wie’s bei dir läuft!

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07. März 2025

Mit dem Upgrade auf die neue Nylas API v3 in der EU bekommst du stabilere Mailsynchronisation, zuverlässigere Threads und mehr Kontrolle über deine Kommunikation. Dazu haben wir jede Menge Bugs gefixt, kleine Stolperfallen beseitigt und im Hintergrund optimiert. 💪

🚀 Neue Funktionen:

• Migration auf Nylas v3 EU: Deine E-Mail-Kommunikation läuft jetzt über das neue europäische Rechenzentrum – DSGVO-konform, schneller und stabiler.
• Upgrade-Termin vorbereitet: Wir haben die Infrastruktur fit gemacht für das nächste große Kommunikations-Upgrade.

🛠 Verbessert:

• Aufgabenliste: Zeigt nun klar den verantwortlichen Bearbeiter – mehr Überblick für dich.
• E-Mail-Entwürfe: Enthalten jetzt ein Erstellungsdatum – ideal für bessere Nachvollziehbarkeit.
• Allgemeine Stabilitäts- und Performanceverbesserungen im Kommunikationsmodul.

🐞 Behoben:

• Diverse Bugfixes rund um E-Mail-Threads, Anhänge, leere Betreffzeilen und fehlende Objekttypen in Webhooks.
• Fehler bei der Anzeige von Konferenzdaten und Titelbezeichnungen wurden korrigiert.
• Probleme bei der Kundenanlage mit Tags wurden behoben.

🔗 Teste jetzt die stabilere Mail- und Terminsynchronisation – oder gib uns Feedback, wie’s bei dir läuft!

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07. März 2025

Mit diesem Update wird deine tägliche Arbeit noch effizienter: E-Mails direkt aus Dashboards versenden, Dokumente smarter exportieren und Magic Links mit mehr Vertrauen nutzen.

🚀 Neue Funktionen:

• 📩 E-Mails direkt aus Dashboards versenden – Kein Wechsel mehr nötig! Mit unseren E-Mail-Vorlagen sparst du wertvolle Zeit.
• 📑 Dokumente schneller exportieren – Lade alle oder nur genehmigte Dokumente mit einem Klick herunter – perfekt für den Upload bei Europace oder eHyp.
• 🔗 Verbesserte Magic Links – Mehr Vertrauen durch Firmenlogo, Kontaktmöglichkeiten und rechtliche Hinweise wie Impressum & Datenschutz.

🐞 Bugfixes & Verbesserungen:

• 🔄 Bessere Datensynchronisation mit Europace, eHyp & Scout24.
• 🏡 Fehlende Adressen bei Immobilien? Kein Problem! – Die Dropdowns funktionieren jetzt auch ohne Straßenangabe.
• ✉️ E-Mail-Vorlagen gefixt – Keine doppelten Leerzeilen mehr am Ende.
• 🏷️ Klarere Bezeichnungen im Kundenbereich für eine bessere Nutzerführung.

🔥 Das Update ist live – viel Spaß mit den neuen Funktionen!

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06. Februar 2025

📢 Was ist neu in fincrm 1.28.0?

🚀 Neu:

• 🏡 Komplette Immobilienadresse jetzt im Finanzierungszertifikat enthalten.
• 📑 Neuer Dokument-Typ: Der Eigenkapitalnachweis kann nun als Dokument hinterlegt werden.
• 📧 Mehr Infos im Umsatzeinfach: Die Quelle (Vermittler) wird jetzt mit E-Mail-Adresse angezeigt und exportiert.

🛠 Verbessert:

• 📅 Flexiblere API-Filter: Datumsfilter in der „Purpose List“ funktionieren nun auch ohne Zeitraum.
• 🔄 Abhängigkeiten aktualisiert für mehr Stabilität.

🐞 Bugfixes:

• ✅ Excel-Export für einzelne Kunden funktioniert wieder fehlerfrei. Das Dateiformat wurde von .xls auf .xlsx geändert.
• 🏠 Fehlende Erbpacht-Informationen beim Europace-Import werden jetzt korrekt übernommen.
• 🔢 Fehler in der Leads-API bei leeren Zahlenfeldern wurde behoben.
• 😃 Excel-Export und Emojis: Keine Fehler mehr, wenn Phasennamen oder andere Daten Emojis enthalten!

📌 Teste die neuen Features direkt in fincrm! 🚀

Euer fincrm-Team 💼✨

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17. Januar 2025

Das Jahresende naht, aber wir legen noch einmal nach! 💪 Mit diesem Update bringen wir mehr Flexibilität bei der Provisionsabrechnung, eine verbesserte Europace-Integration und – Trommelwirbel – Webhooks! 🎉 Mit Webhooks kannst du jetzt Workflows anstoßen, sobald etwas in fincrm passiert – automatisch und in Echtzeit!

📢 Was ist neu in fincrm 1.27.0?

🚀 Neu:

• Webhooks: Sende Events in Echtzeit an deine Systeme und automatisiere deine Prozesse. 🔗
• Vorhaben-Endpoints veröffentlicht: Jetzt kannst du gezielt auf Vorhaben-Daten zugreifen.
• Angebotsquelle erfassen: Jetzt tracken, woher dein Abschluss kommt – für bessere Insights. 💼
• Manuelle Provisionszahlung: Verbuche ausgezahlte Provisionen jetzt manuell – ohne das Buchhaltungsfeature nutzen zu müssen. 

🛠 Verbesserungen:

• Export Report Provision erweiter: Kunden-E-Mail jetzt im Export vom Provisionsbericht enthalten.

🐞 Bugfixes:

• Kreditsmart-Import: Die Merge-Erkennung zeigt jetzt nur noch geänderte Felder statt alle – für mehr Übersichtlichkeit. ✅
• Europace SSL Link: Korrekte 404-Antwort, wenn ein Account nicht zum Nutzer gehört 

🔗 Jetzt testen und Feedback geben! Wir freuen uns auf dein Input. 😊

Euer fincrm-Team 💼✨

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19. Dezember 2024

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.21.0 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🆕 Neue Funktionen

Europace:

• Einführung des Silent Sign-in für eine nahtlose Anmeldung.

🔄 Geänderte Funktionen

Reports:

• Hinzufügen der Kunden-E-Mail im Export des Umsatzberichts.

Bleibt dran für weitere Updates und viel Spaß mit der neuen Version!

Euer fincrm-Team 💼✨

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18. November 2024

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.21.0 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🛠️ Fehlerbehebungen

Leads: Optimierung der Zuordnung der Leads wenn alle Limits überschritten sind.

eHyp: Behebung eines Problems beim Export ohne Grundbuchangaben.

Bleibt dran für weitere Updates und viel Spaß mit der neuen Version!

Euer fincrm-Team 💼✨

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11. Oktober 2024

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.21.0 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🆕 Neue Funktionen

Europace:

• Aktualisierung bestehender Projekte in EP2 mit neuesten Daten aus fincrm.

Partner:

• Neue Felder wie IBAN, BIC, Bank, Kontoinhaber und "Nicht stören" hinzugefügt.

Finanzierungsbausteine:

• Hinzufügen neuer KfW-Produkte: KFW_300, KFW_308, KFW_358, KFW_359, KFW_296.

UI:

• Einführung von Alert- und Popover-Komponenten.

🔄 Geänderte Funktionen

• Erhöhung der angezeigten Zahlungen auf 100 Einträge.
• Import von Fällen mit ungültigen IBANs aus Europace erlaubt.

🛠️ Fehlerbehebungen

Leads:

• Fehler beim Registrierungslink über die Lead-API behoben.

Leads:

• Probleme bei der Teamzuordnung bei überschrittenen Limits behoben.

Europace:

• Verbesserte Fehlermeldungen beim Import aus KreditSmart ohne Kundendaten.

Reports:

• Behebung eines Fehlers bei Anschlussfinanzierungen im Prolongationsbericht.

CleverReach:

• Vermittler können wieder in CleverReach-Newsletter hinzugefügt werden.

Selbstauskunft:

• Korrektur der Felder zur Immobilienbewertung bei Erstellung der Selbstauskunft.

Kundenfilter:

• UI-Problem im Kundenfilterformular behoben.

Bleibt dran für weitere Updates und viel Spaß mit der neuen Version!

Euer fincrm-Team 💼✨

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10. Oktober 2024

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.21.0 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🛠️ Fehlerbehebungen

KreditSmart:

• Korrektur der Zuordnung des Familienstands beim Import und Export.

eHyp:

• Export von Objekten mit "leeren" (null-wert) Grundbuchangaben jetzt möglich.

Aufgaben im Header:

• Erhöhung der Anzahl der Aufgaben im Headermenü.

Lead-Widget:

• Verbesserte Sichtbarkeit von Radio-Buttons.

Bleibt dran für weitere Updates und viel Spaß mit der neuen Version!

Euer fincrm-Team 💼✨

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22. Juli 2024

Hallo fincrm-Community! 🌟

Wir freuen uns, euch das Update auf Version 1.24 vorzustellen. In dieser Version haben wir wichtige Funktionen erweitert und einige Verbesserungen implementiert, um eure Arbeitsabläufe noch effizienter zu gestalten.

🔄 Geänderte Funktionen

Priorisierte Leadverteilung:

• Die Leadverteilungsregeln können jetzt nach Priorität sortiert werden, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Leadverteilungsregeln zuerst greifen.

Erweitertes Mapping von Scout24-Leads:

• Das Mapping von Scout24-Leads nach fincrm wurde erweitert. Alle zuweisbaren Daten werden jetzt korrekt gemappt, und nicht zuweisbare Informationen werden automatisch als Notiz beim Kunden hinterlegt.

Optimierte Change Detection:

• Die Erkennung von Änderungen zwischen der Plattform und fincrm wurde verbessert. Jetzt werden wirklich nur noch relevante Änderungen angezeigt.

🛠️ Fehlerbehebungen

Löschfunktion für empfohlene Angebote:

• Ein Fehler, der das Löschen von empfohlenen Angeboten verhinderte, wurde behoben.

Verbesserung des Hypothekenzertifikats:

• Das Hypothekenzertifikat unterstützt jetzt auch größere Logos.

Export mit Grundbuchangaben nach eHyp:

• Ein Fehler beim Export der Grundbuchangaben nach eHyp wurde behoben.

Ausblick

• Wir haben bereits weitere Verbesserungen und neue Funktionen in der Entwicklung, die wir in den kommenden Monaten veröffentlichen werden. Seid gespannt!

Euer fincrm-Team 💼✨

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22. Juli 2024

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.21.0 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🆕 Neue Funktionen

Anpassung der Einladungsemails:

• Das Logo eurer Organisation wird nun in der Einladungsemail zum Kundenbereich angezeigt, anstelle des fincrm-Logos. So stärkt ihr eure eigene Markenpräsenz.

Optimierung der Registrierungsmail:

• Anstatt die gesamten Nutzungsbedingungen aufzulisten, enthält die Registrierungsmail für Kunden nun einen Link zu den Nutzungsbedingungen. Dies macht die Mail übersichtlicher und benutzerfreundlicher.

Bleibt dran für weitere Updates und viel Spaß mit der neuen Version!

Euer fincrm-Team 💼✨

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28. Mai 2024