fincrm Product Updates

Hallo fincrm-Community! 🌟

Wir freuen uns, euch das Update auf Version 1.24 vorzustellen. In dieser Version haben wir wichtige Funktionen erweitert und einige Verbesserungen implementiert, um eure Arbeitsabläufe noch effizienter zu gestalten.

🔄 Geänderte Funktionen

Priorisierte Leadverteilung:

• Die Leadverteilungsregeln können jetzt nach Priorität sortiert werden, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Leadverteilungsregeln zuerst greifen.

Erweitertes Mapping von Scout24-Leads:

• Das Mapping von Scout24-Leads nach fincrm wurde erweitert. Alle zuweisbaren Daten werden jetzt korrekt gemappt, und nicht zuweisbare Informationen werden automatisch als Notiz beim Kunden hinterlegt.

Optimierte Change Detection:

• Die Erkennung von Änderungen zwischen der Plattform und fincrm wurde verbessert. Jetzt werden wirklich nur noch relevante Änderungen angezeigt.

🛠️ Fehlerbehebungen

Löschfunktion für empfohlene Angebote:

• Ein Fehler, der das Löschen von empfohlenen Angeboten verhinderte, wurde behoben.

Verbesserung des Hypothekenzertifikats:

• Das Hypothekenzertifikat unterstützt jetzt auch größere Logos.

Export mit Grundbuchangaben nach eHyp:

• Ein Fehler beim Export der Grundbuchangaben nach eHyp wurde behoben.

Ausblick

• Wir haben bereits weitere Verbesserungen und neue Funktionen in der Entwicklung, die wir in den kommenden Monaten veröffentlichen werden. Seid gespannt!

Euer fincrm-Team 💼✨

22. Juli 2024

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.21.0 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🆕 Neue Funktionen

Anpassung der Einladungsemails:

• Das Logo eurer Organisation wird nun in der Einladungsemail zum Kundenbereich angezeigt, anstelle des fincrm-Logos. So stärkt ihr eure eigene Markenpräsenz.

Optimierung der Registrierungsmail:

• Anstatt die gesamten Nutzungsbedingungen aufzulisten, enthält die Registrierungsmail für Kunden nun einen Link zu den Nutzungsbedingungen. Dies macht die Mail übersichtlicher und benutzerfreundlicher.

Bleibt dran für weitere Updates und viel Spaß mit der neuen Version!

Euer fincrm-Team 💼✨

28. Mai 2024

🛠️ Fehlerbehebungen

Tag-Auswahl:

Tags können jetzt wieder ausgewählt werden

24. Mai 2024

Hallo zusammen! 🌟

Wir freuen uns, euch die neuesten Features und Optimierungen in der Version 1.23.0 von fincrm präsentieren zu können. Hier ist eine Übersicht über die neuesten Änderungen:

🆕 Neue Funktionen

Neue Objektfelder:🏠

• Neue Felder hinzugefügt: Energieeffizienz, Typ Energieausweis, Hauptenergieträger, Endenergiebedarf.
• Mehrere Grundbücher können jetzt angegeben werden.
• Exposé-Link zur Immobilie integriert.
• Marktwert der Immobilie jetzt mit Historie erfassbar.
• Mieteinnahmen für Stellplätze können erfasst werden.
• Grundstücksart und Fertighaus-Option (Ja/Nein) hinzugefügt.
• Miteigentumsanteil weiter verbessert.

Optimierte Leadverteilungsregeln: ⇉

• Leads können jetzt anhand von Notizen präzise zugewiesen werden.
• Verbesserte Zuordnung: Kunden mit derselben E-Mail-Adresse werden automatisch dem bestehenden Finanzierungsberater zugewiesen.

🔄 Geänderte Funktionen

Mobilnummer verpflichtend:

• Die Mobilnummer wurde im Leadformular zum Pflichtfeld gemacht.

🛠️ Fehlerbehebungen

Feld Kapitalbedarf:

Das Feld "Kapitalbedarf" wird in der Zusammenführungsansicht beim Import aus der Plattform nur noch angezeigt, wenn tatsächlich eine Änderung vorliegt.

Euer fincrm-Team 💼✨

24. April 2024

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.22.1 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🛠️ Fehlerbehebungen

• Erstellung eines Finanzierungsbausteins: Die Erstellung ohne ein zugeordnetes Institut ist wieder möglich.
• Provisionsverteilung im Finanzierungsbaustein: Die Verteilung der Wertungssumme funktioniert wieder einwandfrei.

02. April 2024

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.22.0 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🆕 Neue Funktionen

Mehrere Finanzierungsangebote in einem Angebot! 🚀

Jetzt kannst du mehrere Finanzierungsangebote in einem Angebot erstellen und direkt im Kundenbereich anzeigen.

🔄 Geänderte Funktionen

Neue Felder im Finanzierungsbaustein

Wir haben die Ansicht der Finanzierunghsbausteine (Geschäfte) optimiert und folgende Fleder hinzugefügt

1. Bereitstellungszinsen p.a.
2. Bereitstellungszinsfreie Zeit in Monate
3. Sondertilgung p.a.
4. Effektzins
5. Tilgungssatzwechsel
6. Tilgungsbeginn
7. Zinszahlungsbeginn am
8. Beginn der Auszahlung
9. Restschuld am Ende der Zinsbindung
10. Gezahlte Zinsen am Ende der Zinsbindung
11. Gesamtlaufzeit in Monaten
12. Anschlusszins

Produkttypen hinzugefügt

Produkttyp  kfw product WEPFamilienQNG300 wurde hinzufügt für den Import aus eHyp

🛠️ Fehlerbehebungen

Leadverteilungsregel für inaktive Benutzer gefixed
Inaktive Benutzer werden jetzt keine Leads mehr zugeordnet.

Wir hoffen, dass euch diese neuen Funktionen und Verbesserungen gefallen und euren Arbeitsalltag erleichtern. Vielen Dank für euer kontinuierliches Feedback und eure Unterstützung! 🙏

Bleibt dran für weitere Updates und viel Spaß mit der neuen Version!

Euer fincrm-Team 💼✨

02. April 2024

• Bugfix
• Funktion

Wir freuen uns, euch die neueste Version von fincrm, Version 1.22.0, vorstellen zu dürfen! Diese Version bringt einige spannende Neuerungen und wichtige Fehlerbehebungen mit sich.

Hier ist ein Überblick über das, was euch erwartet:

🆕 Neue Funktionen

eHyp Schnittstelle
Mit der neuen eHyp Schnittstelle könnt ihr jetzt noch einfacher und effizienter arbeiten. Diese Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Integration und verbessert den Workflow erheblich.

KfW-Produkte
Wir haben nun auch KfW-Produkte in fincrm integriert. Das bedeutet, dass ihr jetzt eine noch größere Auswahl an Finanzierungsmöglichkeiten direkt in unserem System findet.

Finanzierungsbausteine
Es wurden neue Felder zu den Finanzierungsbausteinen hinzugefügt. Diese Erweiterung sorgt für mehr Flexibilität und Detailgenauigkeit bei der Erstellung und Verwaltung eurer Finanzierungspläne.

Angebote in fincrm
Ihr könnt jetzt für jedes eurer Vorhaben Angebote einstellen. Diese Funktion erleichtert die Verwaltung und den Überblick über eure Projekte und sorgt dafür, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid.

Kundenbereich
Im Kundenbereich gibt es jetzt die Möglichkeit, Angebote anzeigen zu lassen. Eure Kunden können somit direkt sehen, welche Angebote für sie verfügbar sind, was die Kommunikation und Transparenz deutlich verbessert.

🛠️ Fehlerbehebungen

Lead API
Ein Problem bei der Eigentümerzuweisung ohne Regeln wurde behoben. Ab sofort funktioniert die Zuweisung wieder reibungslos.

Kundenbereich
Die Passwort-Rest-Tokens für den Kundenbereich wurden in eine separate Tabelle verschoben. Dies erhöht die Sicherheit und verbessert die Verwaltung der Tokens.

Unterlagen Upload
Ein Fehler beim Entfernen des Partners aus dem Zweck wurde korrigiert. Dieser Fehler trat auf, wenn der Zweck noch Dateien vom Partner hochgeladen hatte. Jetzt funktioniert das Entfernen wieder wie gewünscht.

Kontakte Zusammenführen
Beim Zusammenführen von Kontakten wurden die Kunden-IDs in angeforderten Dokumenten und hochgeladenen Dateien nicht aktualisiert. Auch dieses Problem wurde behoben, sodass die Daten nun korrekt zusammengeführt werden.

Wir sind überzeugt, dass diese neuen Funktionen und Verbesserungen eure Arbeit mit fincrm noch angenehmer und effizienter machen werden. Probiert die neue Version aus und lasst uns wissen, wie sie euch gefällt!

Viel Spaß mit fincrm Version 1.22.0!

Euer fincrm-Team 👋

02. April 2024

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hallo liebe fincrm-Community! 👋

Wir freuen uns, euch die neuesten Updates und Verbesserungen in unserer neuesten Version 1.21.0 vorstellen zu dürfen. Hier ist, was sich alles geändert hat:

🆕 Neue Funktionen

Unterlagen-Checkliste
Wir haben eine editierbare Unterlagen-Checkliste als Standard hinzugefügt. Damit könnt ihr eure Dokumente noch besser organisieren und den Überblick behalten.

ImmoScout24 Leadimport
Ab sofort werden Leads von ImmoScout24 direkt zu fincrm übertragen. Das spart euch Zeit und erleichtert die Verwaltung eurer Kontakte.

🔄 Geänderte Funktionen

Budget-Widget
Eine neue konfigurierbare Option ermöglicht es euch, die Schaltfläche „CTA“ in einem neuen Tab zu öffnen. So bleibt ihr flexibel und könnt mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

🛠️ Fehlerbehebungen

eHyp Schnittstelle
Wir haben neue KfW-Produkte hinzugefügt, die zuvor nicht dokumentiert waren. Jetzt sind alle Produkte vollständig integriert und einsatzbereit.

Unterlagen-Upload
Die Löschung von verwandten Dokumenten und Dateien eines Zwecks wurde behoben.
Ein Fehler beim Löschen einer bereits gelöschten Datei wurde behoben.
Die Richtlinienprüfung beim Löschen von Dateien wurde geändert und verbessert.

Kundenbereich
Der Kundenbereich wird jetzt beim Zusammenführen von Duplikaten ebenfalls zusammengeführt.
Die E-Mail-Prüfung beim Zusammenführen von Kunden wurde entfernt, um den Prozess zu vereinfachen.

Wir hoffen, dass euch diese neuen Funktionen und Verbesserungen gefallen und euren Arbeitsalltag erleichtern. Vielen Dank für euer kontinuierliches Feedback und eure Unterstützung! 🙏

Bleibt dran für weitere Updates und viel Spaß mit der neuen Version!

Euer fincrm-Team 💼✨

21. März 2024

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hallo fincrm-Community! 🌟

Wir haben gerade ein spannendes Update auf Version 1.20.2 ausgerollt und sind begeistert, euch die Neuerungen und Verbesserungen vorzustellen. Unser Team hat hart gearbeitet, um eure Erfahrung mit fincrm noch besser und effizienter zu gestalten. Lasst uns ohne Weiteres in die Details eintauchen!

Neue Funktionen ✨

📁 Dokumenten-Upload: Ab jetzt können eure Kunden Dokumente direkt im Kundenbereich hochladen. Eure Dokumentenverwaltung wird dadurch noch einfacher und übersichtlicher!
🔗 Magische Links: Wir haben magische Links für Kunden, Vermittler und eigene Quellen eingeführt. Ein Klick und ihr teilt euren Link mit Tippgeber und Leads werden automatisch der richtigen Quelle zugewiesen.
🚀 Stages API ist jetzt öffentlich: Unsere Stages API ist nun für alle zugänglich, um eure Integrationen zu erleichtern.

Verbesserungen 🛠

📈 Neue Vorhaben im Lead Widget: Neue Vorhaben für Anschlussfinanzierung und Modernisierung wurden hinzugefügt, um eure Arbeitsabläufe weiter zu optimieren.
🔄 Verbesserter Datenaustausch mit Kreditsmart: Wir haben 50 weitere Felder für einen nahtlosen Datentransfer mit Kreditsmart hinzugefügt.
🎯 Bedingungen für Quelle und Kanal: Mehr Kontrolle über eure Daten mit neuen Bedingungen für Quelle und Kanal.
🌍 Land zu Fincrm-Leads-Api hinzugefügt: Jetzt könnt ihr das Land direkt in euren Leads spezifizieren, für eine globale Reichweite.
🆕 Budget-Widget: Der CTA des Budget-Widgets öffnet die Leadstrecke jetzt in einem neuen Tab.

Fehlerbehebungen 🔧

🐞 Fix(Zweck): Die UI-Zeigt jetzt immer den Zweck.name an.
🛠 fix(ehyp): Probleme beim ehyp-Batch-Import wurden behoben.
🎨 fix(budget): Kein Farbflimmern mehr bei Org-Elementen im Budget-Widget.
⬆️ fix(budget): Die Pfeile für die Eingabe von Zahlen im Budget-Widget funktionieren jetzt auch in Firefox tadellos.
🌐 fix(budget): Das Budget-Widget wird nun in Firefox korrekt angezeigt.
👤 fix(customer): Fehler beim "updated_by" Feld im Kundenbereich, wenn Kunden ihre Daten aktualisieren, wurden behoben.
📚 fix(leads): Die Dokumentation zu Leads wurde korrigiert und verbessert.
📄 fix(self-disclosure): Das Problem mit der PDF-Generierung bei ungültigen Org-Images wurde behoben.
🚫 fix(ehyp): Leerzeichen und Zeilenumbrüche aus Access-Tokens entfernen, für eine reibungslose Nutzung.

Wir hoffen, dass ihr diese Updates genauso spannend findet wie wir! Euer Feedback ist uns sehr wichtig, also zögert nicht, uns eure Gedanken mitzuteilen. Lasst uns zusammen fincrm noch besser machen!

Bleibt gesund und kreativ! 🚀

Euer fincrm-Team

08. März 2024

• Verbesserung
• Funktion

Neue Funktionen

Budget-Widget: 🏠 Eure Kunden träumen davon, eine Immobilie zu kaufen, aber sind sich unsicher, was finanziell machbar ist? Unser neues Budget-Widget hilft euren Kunden dabei, den möglichen Kaufpreis einer Immobilie zu berechnen.

E-Mail-Vorlagen Editor: 📧 Müsst ihr oft ähnliche E-Mails versenden? Mit unserem neuen Editor könnt ihr nun E-Mail-Vorlagen erstellen und speichern. Das spart Zeit und sorgt für eine konsistente Kommunikation.

Vertrauliche Selbstauskunft als PDF: 📄 Wir haben ein neues Dokument zum Download bereitgestellt: die vertrauliche Selbstauskunft für Finanzierungsanfragen als PDF. Damit könnt ihr direkt angebundenen Bankpartnern eine strukturierte Übersicht zum Kunden bereitstellen.

Regel im Leadmanagement: 📍 Ihr könnt jetzt im Leadmanagement eine neue Regel einrichten, die es ermöglicht, Leads nach PLZ-Bereichen zu verteilen. So könnt ihr eure Kampagnen und Zuweisungen noch gezielter steuern.

Fallback-Regel für Lead-Zuordnung: 🔁 Leads werden dann entweder gleichmäßig verteilt oder einem festgelegten Berater zugewiesen. So geht kein Lead mehr verloren!

Änderungen

Logo-Pfad-Einstellung: 🔦 Um eure Erfahrung weiter zu verbessern, haben wir die Logo-Pfad-Einstellung entfernt.

Umstellung auf eHyp API v2: 🌐 Wir haben auf die neueste Version der eHyp API umgestellt. Diese Änderung sorgt für eine reibungslose Integration und ermöglicht es uns, euch zukünftig weitere spannende Funktionen anzubieten.

16. Februar 2024

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• Leadformular-Widget und magischen Links.
• Unterlagen-Checkliste in Vorhaben und im Kundenbereich.
• Lead-Management mit Zuweisungsregeln und Benutzergrenzen.
• Lead-API erweitert, um die Zuordnung zu Eigentümer, Quelle und Tags zu ermöglichen.
• Hinzufügen weiterer Antragsteller in der Selbstauskunft.
• Bewertungslinks in den Benutzereinstellungen hinterlegen und im Kundenbereich anzeigen.
• Filter für die erhaltene Provision.

Geändert

• Aktualisierte Abhängigkeiten auf die neuesten Versionen.
• Verbessert die Synchronisierung von Terminen und unbekannten Teilnehmern.
• Verbesserte Benutzeroberfläche bei der Eingabe von Terminplan-Links.
• Automatisches Löschen von nicht zugewiesenen alten Mails.
• Automatisches Löschen von alten Benachrichtigungen.
• Vermeidet kontoübergreifende Duplikate beim Massenimport.

Fehlerbehebungen

• Sync-Problem beim Importieren von ehyp behoben.

20. Dezember 2023

• Verbesserung
• Bugfix

Hinzugefügt
Kundenbereich: Links zu Terminkonferenzen hinzugefügt.

Geändert
deps(): Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
Finlink: Behandlung der Drosselung der Finlink-Api.

Fehlerbehebungen
Kunde: Fehler in sekundärem Beschäftigungsverhältnis behoben.
Einstellungen: Falsche aktive Registerkarte in der Benutzerkomponente behoben.
eHyp: Rückgabetyp korrigieren, wenn es kein Institut gibt.

10. November 2023

• Verbesserung

Geändert
deps(): Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
Report: Wiederherstellung der alten perPage Optionen.

09. November 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• Einstellungen: In-App-Benachrichtigungen hinzufügen.
• Kundenbereich: Zugriff auf den Kundenbereich sperren, wenn dieser deaktiviert ist.
• eHyp: Import von abgeschlossenen Fällen aus ehyp.
• eHyp: eHyp-Batch-Import.
• Reports: Facelift für alle Berichte.
• Kundenbereich: Hinzufügen eines Splash-Screens, wenn die App geladen wird.
• Tracking: Mehr Daten von Nutzern und Organisationen im User-Pilot verfolgen.
• Einstellungen: Einfacher Vorschau-Button für den Kundenbereich hinzugefügt.
  

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
• Deal: Ungenutzte invoice_at aus Provisionen entfernt.
• finlink: Verbesserte Fehlerbehandlung der finlink api.
  

Behoben

• Kunden: Telefonnummernfilter mit Sonderzeichen (Komma) korrigieren.

02. November 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• Feature: Digitaler Kundenbereich hinzugefügt.

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.

Behoben

• Dashboard: Sortierung des Geburtstags-Widgets korrigiert.
• Finanzcheckpro: Fixes Mapping bei leerer Anrede.
• Pricehubble: Verhindern Sie die Aktivierung, wenn org keine Zahlungsmethode definiert hat.
• finlink: Repariert den Import, wenn der Kunde Notizen hat.
• Vorhaben: Typfehler in Kapitalanforderungen behoben.

27. Oktober 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• Erlaubt Benutzern das Hochladen von Avataren.
• Erlaubt Benutzern das Zurücksetzen des Passworts.
• Hinzufügen eines Lead Endpunktes, um einen Fall (Antragsteller, Zweck, Eigenschaft) mit einer einzigen Anfrage zu erstellen.
• Hinzufügen von Enpoints zur Verwaltung von Kunden-Tags.

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
• Erforderliche Validierung für partner.relation_type entfernen.
• Protokollierung von Importen bei Massenimporten.

Fehlerbehebungen

• Korrektur der Validierungsmeldung für deal.commissiun Fehler.
• Fehler bei der Verwendung von next_x_day-Filtern im Geburtstags-Widget behoben.
• Vermeiden von Fehlern bei Importen durch Setzen von Standardwerten für alle DTOs.
• Behebung eines Zuordnungsproblems bei Partnereinkommen beim Re-Import aus ehyp.
• Korrektur des Zuordnungsproblems bei property.living_area beim Export nach ehyp.

20. Oktober 2023

• Bugfix

Fehlerbehebungen

• fix(europace): Korrekte Datumsangaben beim Importieren aus Europace.
• fix(invoice): Groß- und Kleinschreibung beim Platzhalter für Rechnungsposten nicht mehr beachten.
• fix(kalender): Der Kalender wird nicht mehr geladen, wenn er zum ersten Mal geöffnet wird.
• fix(europace): Behebt Fehler im Europace-Import.

21. Juli 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• feat(ehyp): Zusammenführen von Daten beim Importieren von bestehenden Fällen aus eHyp.

Geändert

• feat(marketvalue): Besitzer in bcc von Marktwert-Mails hinzufügen.

Fehlerbehebungen

• fix(ehyp): Behebt ehyp & europace Import & Export Probleme.
• fix(marketvalue): Fix Parkplatzauswahl.
• fix(login): Logo-Flackern auf der Login-Seite behoben.
• fix(deals): Fix Import von Geschäften ohne Institute.
• fix(Einstellungen): Die Abrechnungsdaten der Organisation wurden in den Einstellungen nicht korrekt geladen.
• fix(mails): Korrigierte E-Mail-Zuweisung bei der Erstellung von Mails.

11. Juli 2023

• Bugfix

• eHyp Import Validierung gefixt.
• Umbenennung von Steuernummer zu Steuer-ID.
• Fix beim Import von Kind-Elementen mit leeren Namen.
• Korrektur der Erstellung von Standardprovisionen für Deals ohne Institut.

07. Juli 2023

• Verbesserung

Die Geschwindigkeit der Termin-Synchronisation wurde verbessert.

07. Juli 2023

• Verbesserung
• Funktion

Unternehmenslogo wird nun im Login-Dialog angezeigt.

07. Juli 2023

• Funktion

Beim Import von Deals aus Europace werden die Standardprovisionen geladen.

07. Juli 2023

• Verbesserung
• Funktion

Verbesserte Filter für Aufgaben und Termine. Bessere Datumsauswahl ermöglicht mehr Übersichtlichkeit.

07. Juli 2023

• Funktion

Beim Import (aus Europace) werden bereits existierende Datensätze und ggf. neue Informationen zusammen geführt.

07. Juli 2023

• Verbesserung
• Bugfix

25. Mai 2023