Dein neues CRM für Baufinanzierung und Kreditvermittlung.

Kurz vorm Jahreswechsel haben wir noch ein wichtiges #Feature für Euch gelauncht:

Abgeschlossene Finanzierungen können nun von #Europace in fincrm importiert werden. Damit spart Ihr Zeit, habt einen einheitlichen Datenbestand und es steht Eurer einfachen #Provisionsabrechnung und dem finalen Abschluss des Vorhabens nichts mehr im Wege.

Hier die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

• Zeitersparnis durch einfachen Import von Vorhaben 🕐
• Daten abgeschlossener Verträge werden übernommen 📜 
• Weniger Pflegeaufwand und weniger Fehler in fincrm ✋ 
• Ihr habt mehr Zeit für den Vertrieb und Eure Kunden 💰 

Bei Fragen und Verbesserungswünschen kannst Du dich jederzeit an unseren Support wenden. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

Du kannst ab sofort deine Abrechnungen im Status Abgeschlossen eigenständig zurücksetzen.

Markierst du deine Abrechnungen als bezahlt, schließt du die Geschäfte sowie Abrechnungen endgültig ab. Du kannst die PDF und die Abrechnung dann nicht wieder öffnen.

Mehr Informationen findest du in unserem fincrm - Handbuch unter:

 Abgeschlossene Abrechnungen zurücksetzen

Hallo fincrm-Community! 🌟

Wir haben gerade ein spannendes Update auf Version 1.20.2 ausgerollt und sind begeistert, euch die Neuerungen und Verbesserungen vorzustellen. Unser Team hat hart gearbeitet, um eure Erfahrung mit fincrm noch besser und effizienter zu gestalten. Lasst uns ohne Weiteres in die Details eintauchen!

Neue Funktionen ✨

📁 Dokumenten-Upload: Ab jetzt können eure Kunden Dokumente direkt im Kundenbereich hochladen. Eure Dokumentenverwaltung wird dadurch noch einfacher und übersichtlicher!
🔗 Magische Links: Wir haben magische Links für Kunden, Vermittler und eigene Quellen eingeführt. Ein Klick und ihr teilt euren Link mit Tippgeber und Leads werden automatisch der richtigen Quelle zugewiesen.
🚀 Stages API ist jetzt öffentlich: Unsere Stages API ist nun für alle zugänglich, um eure Integrationen zu erleichtern.

Verbesserungen 🛠

📈 Neue Vorhaben im Lead Widget: Neue Vorhaben für Anschlussfinanzierung und Modernisierung wurden hinzugefügt, um eure Arbeitsabläufe weiter zu optimieren.
🔄 Verbesserter Datenaustausch mit Kreditsmart: Wir haben 50 weitere Felder für einen nahtlosen Datentransfer mit Kreditsmart hinzugefügt.
🎯 Bedingungen für Quelle und Kanal: Mehr Kontrolle über eure Daten mit neuen Bedingungen für Quelle und Kanal.
🌍 Land zu Fincrm-Leads-Api hinzugefügt: Jetzt könnt ihr das Land direkt in euren Leads spezifizieren, für eine globale Reichweite.
🆕 Budget-Widget: Der CTA des Budget-Widgets öffnet die Leadstrecke jetzt in einem neuen Tab.

Fehlerbehebungen 🔧

🐞 Fix(Zweck): Die UI-Zeigt jetzt immer den Zweck.name an.
🛠 fix(ehyp): Probleme beim ehyp-Batch-Import wurden behoben.
🎨 fix(budget): Kein Farbflimmern mehr bei Org-Elementen im Budget-Widget.
⬆️ fix(budget): Die Pfeile für die Eingabe von Zahlen im Budget-Widget funktionieren jetzt auch in Firefox tadellos.
🌐 fix(budget): Das Budget-Widget wird nun in Firefox korrekt angezeigt.
👤 fix(customer): Fehler beim "updated_by" Feld im Kundenbereich, wenn Kunden ihre Daten aktualisieren, wurden behoben.
📚 fix(leads): Die Dokumentation zu Leads wurde korrigiert und verbessert.
📄 fix(self-disclosure): Das Problem mit der PDF-Generierung bei ungültigen Org-Images wurde behoben.
🚫 fix(ehyp): Leerzeichen und Zeilenumbrüche aus Access-Tokens entfernen, für eine reibungslose Nutzung.

Wir hoffen, dass ihr diese Updates genauso spannend findet wie wir! Euer Feedback ist uns sehr wichtig, also zögert nicht, uns eure Gedanken mitzuteilen. Lasst uns zusammen fincrm noch besser machen!

Bleibt gesund und kreativ! 🚀

Euer fincrm-Team

Hinzugefügt

• feat(ehyp): Zusammenführen von Daten beim Importieren von bestehenden Fällen aus eHyp.

Geändert

• feat(marketvalue): Besitzer in bcc von Marktwert-Mails hinzufügen.

Fehlerbehebungen

• fix(ehyp): Behebt ehyp & europace Import & Export Probleme.
• fix(marketvalue): Fix Parkplatzauswahl.
• fix(login): Logo-Flackern auf der Login-Seite behoben.
• fix(deals): Fix Import von Geschäften ohne Institute.
• fix(Einstellungen): Die Abrechnungsdaten der Organisation wurden in den Einstellungen nicht korrekt geladen.
• fix(mails): Korrigierte E-Mail-Zuweisung bei der Erstellung von Mails.

Hinzugefügt

• Erlaubt Benutzern das Hochladen von Avataren.
• Erlaubt Benutzern das Zurücksetzen des Passworts.
• Hinzufügen eines Lead Endpunktes, um einen Fall (Antragsteller, Zweck, Eigenschaft) mit einer einzigen Anfrage zu erstellen.
• Hinzufügen von Enpoints zur Verwaltung von Kunden-Tags.

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
• Erforderliche Validierung für partner.relation_type entfernen.
• Protokollierung von Importen bei Massenimporten.

Fehlerbehebungen

• Korrektur der Validierungsmeldung für deal.commissiun Fehler.
• Fehler bei der Verwendung von next_x_day-Filtern im Geburtstags-Widget behoben.
• Vermeiden von Fehlern bei Importen durch Setzen von Standardwerten für alle DTOs.
• Behebung eines Zuordnungsproblems bei Partnereinkommen beim Re-Import aus ehyp.
• Korrektur des Zuordnungsproblems bei property.living_area beim Export nach ehyp.

Hinzugefügt

• Feature: Digitaler Kundenbereich hinzugefügt.

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.

Behoben

• Dashboard: Sortierung des Geburtstags-Widgets korrigiert.
• Finanzcheckpro: Fixes Mapping bei leerer Anrede.
• Pricehubble: Verhindern Sie die Aktivierung, wenn org keine Zahlungsmethode definiert hat.
• finlink: Repariert den Import, wenn der Kunde Notizen hat.
• Vorhaben: Typfehler in Kapitalanforderungen behoben.

Hinzugefügt

• Einstellungen: In-App-Benachrichtigungen hinzufügen.
• Kundenbereich: Zugriff auf den Kundenbereich sperren, wenn dieser deaktiviert ist.
• eHyp: Import von abgeschlossenen Fällen aus ehyp.
• eHyp: eHyp-Batch-Import.
• Reports: Facelift für alle Berichte.
• Kundenbereich: Hinzufügen eines Splash-Screens, wenn die App geladen wird.
• Tracking: Mehr Daten von Nutzern und Organisationen im User-Pilot verfolgen.
• Einstellungen: Einfacher Vorschau-Button für den Kundenbereich hinzugefügt.
  

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
• Deal: Ungenutzte invoice_at aus Provisionen entfernt.
• finlink: Verbesserte Fehlerbehandlung der finlink api.
  

Behoben

• Kunden: Telefonnummernfilter mit Sonderzeichen (Komma) korrigieren.

Hinzugefügt

• Leadformular-Widget und magischen Links.
• Unterlagen-Checkliste in Vorhaben und im Kundenbereich.
• Lead-Management mit Zuweisungsregeln und Benutzergrenzen.
• Lead-API erweitert, um die Zuordnung zu Eigentümer, Quelle und Tags zu ermöglichen.
• Hinzufügen weiterer Antragsteller in der Selbstauskunft.
• Bewertungslinks in den Benutzereinstellungen hinterlegen und im Kundenbereich anzeigen.
• Filter für die erhaltene Provision.

Geändert

• Aktualisierte Abhängigkeiten auf die neuesten Versionen.
• Verbessert die Synchronisierung von Terminen und unbekannten Teilnehmern.
• Verbesserte Benutzeroberfläche bei der Eingabe von Terminplan-Links.
• Automatisches Löschen von nicht zugewiesenen alten Mails.
• Automatisches Löschen von alten Benachrichtigungen.
• Vermeidet kontoübergreifende Duplikate beim Massenimport.

Fehlerbehebungen

• Sync-Problem beim Importieren von ehyp behoben.

Neue Funktionen

Budget-Widget: 🏠 Eure Kunden träumen davon, eine Immobilie zu kaufen, aber sind sich unsicher, was finanziell machbar ist? Unser neues Budget-Widget hilft euren Kunden dabei, den möglichen Kaufpreis einer Immobilie zu berechnen.

E-Mail-Vorlagen Editor: 📧 Müsst ihr oft ähnliche E-Mails versenden? Mit unserem neuen Editor könnt ihr nun E-Mail-Vorlagen erstellen und speichern. Das spart Zeit und sorgt für eine konsistente Kommunikation.

Vertrauliche Selbstauskunft als PDF: 📄 Wir haben ein neues Dokument zum Download bereitgestellt: die vertrauliche Selbstauskunft für Finanzierungsanfragen als PDF. Damit könnt ihr direkt angebundenen Bankpartnern eine strukturierte Übersicht zum Kunden bereitstellen.

Regel im Leadmanagement: 📍 Ihr könnt jetzt im Leadmanagement eine neue Regel einrichten, die es ermöglicht, Leads nach PLZ-Bereichen zu verteilen. So könnt ihr eure Kampagnen und Zuweisungen noch gezielter steuern.

Fallback-Regel für Lead-Zuordnung: 🔁 Leads werden dann entweder gleichmäßig verteilt oder einem festgelegten Berater zugewiesen. So geht kein Lead mehr verloren!

Änderungen

Logo-Pfad-Einstellung: 🔦 Um eure Erfahrung weiter zu verbessern, haben wir die Logo-Pfad-Einstellung entfernt.

Umstellung auf eHyp API v2: 🌐 Wir haben auf die neueste Version der eHyp API umgestellt. Diese Änderung sorgt für eine reibungslose Integration und ermöglicht es uns, euch zukünftig weitere spannende Funktionen anzubieten.

Du kannst nun deine individuellen Checklisten in jeder Aktivitätenhistorie (Kunden, Vermittler, Firmen etc.) von fincrm als Notiz hinterlegen.

Stelle sicher, dass die wesentlichen Aufgaben durch dich oder dein Team erledigt werden. Spare wertvolle Zeit, erhöhe die Produktivität und befreie dich von der Sorge etwas vergessen zu haben.

Nutze auch unsere Pin-to-top-Funktion und behalte so deine Checklisten immer sichtbar im oberen Bereich deiner Historie. 

Wenn du nun deine Abrechnungen direkt via E-Mail über fincrm versendest, siehst du ein Versanddatum. Füge die Spalte wie gewohnt zu deiner individuellen Ansicht hinzu.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes (Fehlermeldungen beim Import/Export) und Optimierungen ins System eingespielt.

Du kannst jetzt weitere Felder in fincrm hinterlegen, zu den Plattformen übermitteln und abrufen. 🥳

✅ Diverse Daten zum Partnereinkommen wurden hinzugefügt.
✅ Die Gruppenfilter in der Gruppenauswahl wurden hinzugefügt.
✅ Der Duplikats-Check wurde optimiert und erweitert.

📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩

🙌 Optimiere das Kundenerlebnis mit automatischen Marktwertberichten direkt aus fincrm!

Mit fincrm erfahren Deine Kunden einzigartige Mehrwerte und Einsichten rund um die Wertentwicklung der eigenen Immobilie. Für eine erstklassige Beratung und Kundenbetreuung mit „WOW-Effekt“.

Modern visualisiert, transparent aufbereitet und nachvollziehbar sendest Du automatisch und in regelmäßigem Turnus aktuelle Marktwertdaten an Deine Kunden.

Profitiere u.a. von vielen weiteren Vorteilen:

• Regelmäßiger Kundenkontakt mit hochwertigem Content/Inhalt.
• Stärkung deiner Kundenbeziehungen.
• Gezielte und individuelle Ansprache von Deinen Bestandskunden und Leads.
• Marktentwicklungen in Echtzeit für den Kunden und andere Interessenten.

Mehr Informationen zu den Vorteilen, der Aktivierung und der Nutzung in fincrm findest du in unserem Artikel:

Marktwertbericht

Wir haben im Kontaktbereich der Kunden sowie Vermittler eine "Mouse-Over"-Infobox hinzugefügt. Du kannst nun schneller diverse Informationen zu dem Verantwortlichen, Kundenbetreuer etc. erhalten. Fahre hierzu mit deiner Maus über den jeweiligen Namen im Kontaktfeld. Ein Pop-up veranschaulicht dir direkt die hinterlegten Informationen zum Benutzer.

Weitere Funktionen sowie Verbesserungen:

• Zwei Programme zum Förderdarlehen (KfW 297 und KfW 298) wurden zum Produkt hinzugefügt. 
• Die API wurde um die Institute erweitert. Mehr unter https://developers.fincrm.de/
• Der Europace-Massenimport wurde weiter optimiert.

Zusätzlich wurden Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt.  🙌

Der Export und die Datenstruktur innerhalb der Bonität eines Kunden wurden erweitert.

Folgende Daten sind im Kunden (Reiter Bonität) verfügbar:

Vermögen: Immobilie

• Geschätzter Wert
• Straße
• Nummer
• Postleitzahl
• Ort
• Objektart
• Wohn/Nutzfläche
• Baujahr
• Grundstücksgröße
• Nutzung

Verbindlichkeiten: Immobiliendarlehen

• Aktuelle Restschuld
• Darlehensbetrag
• Monatliche Rate
• Sollzins
• Sollzinsende
• Restlaufzeit bis
• Bank
• Vertragsnummer
• Immobilie (Verlinkung zur bestehenden Immobilie)
• Grundschuld
• Restschuld zum Ablösetermin

Die neue IT-Infrastruktur läuft und das komplette IT-Team ist bereit für weitere Entwicklungen. 

Wir ziehen nun sämtliche Kundeninstanzen sukzessiv auf die neue Umgebung. Sollte es bei dir Probleme oder Einschränkungen geben, melde dich gerne sofort bei unserem Support.

Du kannst jetzt Tags zu CleverReach exportieren. 🥳

Dies ermöglicht dir automatische Workflows innerhalb von CleverReach. Mehr zu Tags und automatischen Workflows findest du unter:

https://www.cleverreach.com/en-de/newsletter-tool/email-marketing-automation/tags-as-triggers-in-email-automation/

https://support.fincrm.de/hc/de/articles/360016586139

✅ Du kannst nun 3-Nachkommastellen bei der Tilgung und dem Zinssatz hinterlegen. 
✅ Das Feld Jahr der letzten Modernisierung wurde hinzugefügt.
✅ Die Tags wurden dem Excel-Kundenexport hinzugefügt.

📌 Die hinzugefügten Felder werden teilweise mit eHyp, Europace und Pricehubble synchronisiert.

➕Der Duplikats-Check wurde erweitert und optimiert. Das System prüft nun die hinterlegte E-Mail, das Geburtsdatum und die Telefonnummer. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

Wir haben weitere Felder zum Import/Export hinzugefügt und das Kundenformular verbessert 🎯

Du kannst nun einfach und unkompliziert deine Daten direkt im Details-Tab des Kunden einsehen, ändern, ergänzen und speichern. 

Folgende Felder haben wir in fincrm neu erstellt und zum Import/Export hinzugefügt:

• Anzahl Gehälter (Bonität)
• Privatdarlehen (Bonität)
• Probezeit (Kundendetails)
• Parkplätze (Objekte)

Folgende Felder wurden ergänzt:

• Privatdarlehen (Bonität) - Zinssatz, Zinsbindung bis, Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung, Vertragsbeginn, Darlehenskontonummer, Vertragsnummer, Beschreibung
• Bausparverträge (Bonität) - Tarif, Jahresentgelt, Zuteilungsdatum
• Sonstige Verbindlichkeiten (Bonität)
• Lebensversicherung (Bonität) - Vertragsart, Versicherungsart, Tarif, Verwaltungsgebühren
• Mietausgaben (Bonität) - Entfallen mit der Finanzierung

Weitere Verbesserungen:

Zur Optimierung der Performance wurde CleverReach in ein separates Pop-Up verlagert. Bei aktivierter CleverReach-Integration kannst nun im Details-Tab deines Kunden deine Empfängerlisten über das Hamburger-Symbol (oder über das 3-Punkte-Symbol in deiner Kundenliste) verwalten. 💾

Die Anrede ist kein Pflichtfeld mehr innerhalb von fincrm. Nutze unsere offene API jetzt noch einfacher und effizienter! 💡 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

Du kannst nun neue Filter im Prolongationsbericht nutzen. Filtere einfacher wichtige Daten und sehe auf einen Blick deine möglichen Prolongationen.

Zusätzlich kannst Du nun über die Massenbearbeitung von Aufgaben mehrere Aufgaben als erledigt markieren, löschen oder wieder öffnen. 

Die Massenbearbeitung von Kunden, Vermittler und Firmen erlaubt es Dir zusätzlich den Verantwortlichen mit nur wenigen Klicks schnell und unkompliziert anzupassen. 

Weiteres:

• Export des Berichts Umsatz - einfach um Felder erweitert.
• Feld Externe-ID zum Kunden hinzugefügt.
• Das Feld Provisionseingang am in einem Geschäft wird beim Zurücksetzen des Geschäfts beibehalten.
• In der Vorhabensansicht können nun bis zu 50 Vorhaben visualisiert werden.
• Diverse Bugfixes

Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩

Wir haben den Prolongationsreport verbessert 🙌. Mit dem neuen Feature #click2prolo werden Bestandsverträge jetzt noch leichter in aktives Neugeschäft verwandelt🎯.

Eine leichtere Optik und neue Filter machen das Neugeschäft aus dem Bestand so einfach wie nie zuvor 🚀

Nutze den neuen Prolongationsreport, um Bestandskunden noch schneller anzusprechen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.

Beim Import von Deals aus Europace werden die Standardprovisionen geladen.

Unternehmenslogo wird nun im Login-Dialog angezeigt.

Verbesserte Filter für Aufgaben und Termine. Bessere Datumsauswahl ermöglicht mehr Übersichtlichkeit.

Beim Import (aus Europace) werden bereits existierende Datensätze und ggf. neue Informationen zusammen geführt.