Wir haben weitere Felder zum Import/Export hinzugefügt und das Kundenformular verbessert 🎯
Du kannst nun einfach und unkompliziert deine Daten direkt im Details-Tab des Kunden einsehen, ändern, ergänzen und speichern.
Folgende Felder haben wir in fincrm neu erstellt und zum Import/Export hinzugefügt:
- Anzahl Gehälter (Bonität)
- Privatdarlehen (Bonität)
- Probezeit (Kundendetails)
- Parkplätze (Objekte)
Folgende Felder wurden ergänzt:
- Privatdarlehen (Bonität) - Zinssatz, Zinsbindung bis, Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung, Vertragsbeginn, Darlehenskontonummer, Vertragsnummer, Beschreibung
- Bausparverträge (Bonität) - Tarif, Jahresentgelt, Zuteilungsdatum
- Sonstige Verbindlichkeiten (Bonität)
- Lebensversicherung (Bonität) - Vertragsart, Versicherungsart, Tarif, Verwaltungsgebühren
- Mietausgaben (Bonität) - Entfallen mit der Finanzierung
Weitere Verbesserungen:
Zur Optimierung der Performance wurde CleverReach in ein separates Pop-Up verlagert. Bei aktivierter CleverReach-Integration kannst nun im Details-Tab deines Kunden deine Empfängerlisten über das Hamburger-Symbol (oder über das 3-Punkte-Symbol in deiner Kundenliste) verwalten. 💾
Die Anrede ist kein Pflichtfeld mehr innerhalb von fincrm. Nutze unsere offene API jetzt noch einfacher und effizienter! 💡
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌