Mit cleveren Integrationen zu mehr Performance

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Kundendaten, Beratung & Leads

Die Kundenverwaltung ist das zentrale Element des cloud-basierten CRM-Systems von fincrm. Hier erfassen Sie einfach und effizient Kunden, Partner-, Objekt- und Finanzierungsdaten. Behalten Sie jederzeit den vollen Zugriff auf Ihre Kundendaten – egal Wo und egal mit welchem Endgerät.

Mehr Abschlüsse, weniger Aufwand

Verwalten und dokumentieren Sie die Finanzierungsvorhaben Ihrer Kunden an einem zentralen Ort und bleiben Sie so unabhängig von Bank- und Vertriebspartnern. Mit fincrm kommen Sie den umfangreichen Dokumentationspflichten gem. BDSG und DSGVO rechtssicher nach.

Mehr erfahren!

Partner- & Finanzierungsbausteine verwalten

Partner- & Finanzierungsbausteine verwalten

Als Finanzierungsberater sind Sie auf ein großes Netzwerk angewiesen um Ihren Kunden ein möglichst gutes Finanzierungsangebot unterbreiten zu können. Dabei lassen sich Ihre Kontakte häufig in unterschiedliche Kategorien einordnen.

Übersichtliche Darstellung der Finanzierungskosten und des eingesetzten Kapitals.

Finanzierungsbausteine

Nach Vermittlung des Finanzierungskonzeptes erfassen Sie die einzelnen Verträge im Vorhaben.

Erfassen Sie Tippgeber wie Immobilienmakler, Versicherungsfachleute und Bauunternehmer etc. Auch Finanzierungsberater nach §84 HGB können als Vermittler angelegt werden.

Kooperationspartner wie Unternehmen, können Sie als Firmen anlegen. Erfassen oder verknüpfen Sie Vermittlerdaten und erzeugen Sie aussagekräftige Reports.

Banken, Versicherungen oder Bausparkassen können Sie als Institut anlegen. Erfassen Sie Ansprechpartner, Produkte und Provisionsmerkmale und Ordnen Sie diese bei Bedarf auch Ihrem Team zu.

Erstelle direkt in fincrm ein Hypothekenzertifikat für deine Kunden mit nur wenigen Klicks.

Provisionsabrechnung, Controlling & Statistik

Provisionsabrechnung, Controlling & Statistik

Überwache Provisionseingänge und erstelle GoBD-konforme Abrechnungen für Deine Vermittler und Tippgeber. Nutze die Kraft der Daten und verschaffe Dir einen genauen Überblick mit unseren detaillierten Auswertungen. Verpasse keine Anschlussfinanzierung, überwache die Kündigungsfristen und sprich Deine Bestandskunden automatisiert rechtzeitig an.

Ermitteln Sie die gesamte Umsatzentwicklung des Unternehmens oder selektieren Sie bspw. nach Unternehmen, Banken und Produkten. Individuelle Anpassungen sind zusätzlich möglich.

Prolongationsbericht

Mit dem Prolongationsreport von fincrm behalten Sie alle Zinsabläufe im Blick. Nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit Ihrem Kunden auf bspw. durch den automatischen Versand einer Mail.

Behalten Sie den Überblick bei der Provisionsabrechnung. Ermitteln Sie offene Provisionen und selektieren Sie zwischen den Begünstigten. Wählen Sie den Status der Provisionszahlung u.v.m.

Funktionen für Finanzierungsvermittler

Funktionen für Finanzierungsvermittler

fincrm bietet Funktionen und automatisierte Workflows für die digitale Zukunft in der Baufinanzierung. Mit unserer cloudbasierten Software vernetzen wir alle Akteure, die an der Vermittlung von Finanzierungslösungen für den Immobilienerwerb beteiligt sind.

CRM-Funktionen & Organisation

Mit fincrm verwaltest Du Deine Kundendaten, Zuträger & Vermittler sowie Bankpartner. Plane und dokumentiere alle Aktivitäten mit deinen Kontakten und Projekten in unserem Activity Stream.

Intelligentes Vorgangsmanagement

Strukturiert und prozessorientiert: Integrationen von Europace, eHyp und mehr. Mit dem Online-Vorgangsmanagement von fincrm, erfasst und steuerst Du alle Abläufe von der Finanzierungsanfrage bis zur Vollauszahlung.

Abrechnung & Reporting

Überwache Provisionseingänge und erstelle GoBD-konforme Abrechnungen für Deine Vermittler und Tippgeber. Nutze die Kraft der Daten und verschaffe Dir einen genauen Überblick mit unseren detaillierten Auswertungen. Verpasse keine Anschlussfinanzierung, überwache die Kündigungsfristen und sprich Deine Bestandskunden automatisiert rechtzeitig an.

Mehr Power für fincrm

Integriere Partner und Dienstleister über unsere REST-API. Optimiere Deine Performance mit automatischen Mailingaktionen an Deine Kunden und Zuträger. Steigere Deinen Umsatz durch clevere Cross-Selling-Kampagnen mit wenigen Knopfdrücken – Deine Kunden werden es lieben.

Mit fincrm sicher in die Cloud

Schütze interne Daten und die Daten Deiner Kunden und behalte zu jederzeit die Datenhoheit. Deine Daten werden in geprüften Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Tägliche Backups der Daten sorgen für maximale Sicherheit. Die Übertragung erfolgt ausschließlich verschlüsselt.

Organisationen strukturieren

Mit dem Teams-Modul legst Du die Struktur deiner Organisation mit wenig Aufwand fest. Ein Organigramm visualisiert die eingepflegte Struktur und kann via Drag & Drop jederzeit angepasst werden.

alle Funktionen!

Bundesweit im Einsatz

Seit 2016 nimmt die Anzahl der Nutzer deutlich zu. Unser Fokus liegt dabei immer auf der Kundenzufriedenheit. Wir entwickeln Lösungen, die den Alltag des Finanzierungsvermittlers deutlich entlasten.

  • Plattformen sicher verbunden

  • DSGVO-Konform

  • Datenschutz und Datenhoheit

  • unabhängiger Softwareanbieter

Live überzeugen!