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Sei der Finanzierungs-Held deiner Kunden.
Heute. Morgen. In der Zukunft.

Ob Einzelunternehmer oder Großvertrieb: fincrm ist die smarte CRM-Lösung für die Arbeits- und Vertriebsorganisation von Teams, die zusammen erfolgreich in der Baufinanzierung und Kreditvermittlung arbeiten.

Schneller und produktiver mit fincrm - deinem digitalen Backoffice.

Mit fincrm hast du immer alles im Blick:
Verliere nie wieder einen Lead aus den Augen und verhindere so, dass dir Umsätze entgehen. Mach dir dein Leben leichter, weil du alle Daten an einem Ort hast.

Demo anfordern

Mehr Umsatz aus deinem Bestand

Dank zentralisierter Daten kannst du umfassend alle Aktivitäten planen und dokumentieren. Das wird der Turbo für deinen Erfolg, denn du bearbeitest neue Leads genauso effizient wie Bestandskunden aus der Vergangenheit. Und genau diese können erneut angegangen werden und erhöhen so deine Chance auf Mehrgeschäft und steigende Provisionen.

Funktionen

Unabhängig in die Zukunft

Wir sind Software-Anbieter und nicht mehr. Versprochen! Behalte die komplette Hoheit über die Daten deiner Kunden und bleibe so unabhängig von Bank- und Vertriebspartnern. Das Vertrauen unserer Kunden ist unser höchstes Gut und deshalb hat der Schutz dieser Informationen für uns höchste Priorität.

Unser Versprechen

Ein neues Tool für bekannte Workflows

Biete deinen Kund:innen ein noch besseres Erlebnis - von der ersten Anfrage bis zum Abschluss.

Leadmanagement & Datenerfassung

Alle Kundenanfragen in einem System und auf einen Blick: So gehen dir keine Leads mehr verloren.

Die gesamte Kundenkommunikation befindet sich an einem Ort.
Im CRM hast du stets den Überblick über deine Sales Pipeline.
Behalte auch Bestandskunden im Blick und sichere dir so wichtiges Zusatzgeschäft.
Im Team arbeiten wird zum Kinderspiel: jeder sieht, wer gerade an was arbeitet.
Verteile Leads und Kunden an dein Team und sei immer informiert, wie der Status ist.

Dank umfangreicher Schnittstellen und der Integration zahlreicher Plattformen und Tools gelingt die Datenerfassung und Synchronisation im Handrumdrehen.

Arbeite mit deinen Systemen und Tools.
Pflege Daten zentral ein und sei dir sicher, dass sie überall synchron vorliegen.
Binde externe Systeme ein und docke deine Tools an fincrm an.
Werde unglaublich schnell und effizient, indem du die mehrfache Datenpflege um.
Reduziere die Fehlerquellen durch unterschiedliche Daten- und Wissensstände.

Beratung & Angebotserstellung

Mit fincrm wird die Objektbewertung so einfach und effizient wie noch nie zuvor.

Einfache und schnelle Objektbewertung dank unserer Analysen und Reports.
Behalte die Wertentwicklung gemeinsam mit deinen Kunden im Auge und informiere proaktiv.
Hebe deine Beratung und den damit verbundenen Vertrieb auf ein neues Niveau.
Steigere deinen Erfolg und den deiner Kunden für eine langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Die Angebotserstellung wird einfach, schnell und individuell dank fincrm.

Erstelle Angebote zentral im CRM und so schnell wie nie zuvor.
Behalte dein Angebotswesen und die gesamte Kundenkommunikation im Blick und fasse zeitnah nach.
Gestalte deine Angebot mit deinem Logo ganz individuell.
Sorge dafür, dass deine Kunden die erstellten Angebote erhalten, verstehen und beauftragen.
Erstelle Angebot gemeinsam mit deinen Teamkollegen und spielt euch gegenseitig die Bälle zu.

Abschluss & Abrechnung

fincrm verwaltet alle Daten, Dokumente und Berichte an einem Ort, damit jederzeit alle wichtigen Informationen im Zugriff sind.

Uneinheitliche Datenbestände und inkoherente Informationen gehören der Vergangeheit an.
Dokumentiere deine Arbeit gemäß aktuellen gesetzlichen Vorgaben.
Teile wichtige Informationen komfortabel mit den Teammitgliedern, die diese benötigen.
Sorge für Transparenz und einfache Workflows durch ein zentrales Datenmanagement.
Vergeude keine Zeit mehr mit der Informationssuche, sondern konzentriere dich auf deine Kunden.

Die Abrechnung mit Vermittlern und Zuträgern gelingt mit fincrm sehr einfach.

Du weißt genau, wer deine wichtigsten Partner und Vermittler sind.
Du hast jederzeit anstehende Auszahlungen im Blick und kannst unternehmerisch planen.
Deine Vermittler und Zuträger werden es lieben, da nie wieder eine Provision vergessen werden kann.
Übersichtliche Analysen und Reports geben dir die Möglichkeit wichtige Entscheidungen zu treffen.
Daten und Fakten bilden künftig die Grundlage für starke Beziehungen zu deinem Netzwerk.

Jetzt Termin aussuchen und Demo anfordern

Schnittstellen für optimale Workflows

Arbeite wie du willst.
Mit deinen Tools.

fincrm ist die CRM-Lösung, die sich deinen Bedürfnissen und Anforderungen anpasst. Arbeite genau so und mit deinen Systemen - ganz indidviduell und für deine maximale Effizienz.

Integrationen API-Docs

Unser CRM auf einen Blick

Anfrage. Beratung. Abschluss. Nochmal!

Als smarte CRM-Lösung für die Baufinanzierung und Kreditvermittlung ist fincrm das System, das deinen Alltag als Kreditvermittler optimal unterstützt, dir die notwendigen Freiheiten gibt und dafür sorgt, dass alle relevanten Vörgänge, Kennzahlen und Daten an einem Ort und stets im Überblick bleiben. Das wird deinen Vertrieb auf ein ganz neues Niveau heben. Versprochen!

Lead-Management & -Import

Alle Leads an einem Ort und im Überblick: Verknüpfe externe Quellen wie ImmoScout24, Europace und Co. oder füge manuell Leads hinzu. Dein Workflow - deine Entscheidung.

Terminbuchung & -planung

Biete deinen Klient:innen eine einfache Möglichkeit, um persönliche Termine mit dir zu vereinbaren. Einfach deinen Kalender synchronisieren und Gesprächszeiten angeben. Fertig ist deine Terminbuchung!

Datentransfer

Verbinde deinen Cloudspeicher (z.B. Dropbox) mit deinem Profil. Biete so deinen Kund:innen einen bequemen Weg zum Austausch von Dokumenten mit dir.

Angebote erstellen

Die Angebotserstellung für deine Klient:innen wird direkt aus fincrm heraus zum Kinderspiel. Hinterlege dein Logo und mach deine Angebote unverwechselbar.

Aufgabenverwaltung

Dein Arbeitsalltag ist schnelllebig und vielseitig. Du musst mehr als ein Projekt gleichzeitig führen. Unsere intelligente und komfortable Aufgabenverwaltung hilft dir im täglichen Stress den Überblick zu bewahren.

Marktwertberichte

Bestandskunden sind Gold wert: Schicke ihnen in regelmäßigen Abständen automatisierte Reports zur Wertentwicklung ihrer Objekte. So bleibt ihr in Kontakt und du kannst Zusatzgeschäft generieren.

Abrechnung & Berichte

Überwache Zahlungseingänge, verteile Provisionen und erstelle Abrechnungen für Vermittler. Deine Zahlen und Daten hast du dank aussagekräftiger Berichte immer unter Kontrolle.

Provisionsverteilung

Die Provisionsabrechnung mit Vermittlern und Zuträgern hast Du mit fincrm immer im Blick. Wieviel Provisionserlöse befinden sich im Vorlauf? Erstelle die Zahlungen an deine Zuträger und den Vertrieb.

Team-Management

Lege die Struktur deiner Organisation mit wenig Aufwand fest. Ein Organigramm visualisiert dein Team und kann via Drag & Drop jederzeit angepasst werden.

Alle Funktionen

Für Teamwork entwickelt.

Unser CRM unterstützt Dich dabei, deine eigene Vertriebsorganisation aufzubauen: Rechte und Rollen können übersichtlich vergeben werden. Denn eines ist klar: Mit fincrm stehen deine Zeichen auf Wachstum.

Termine, Projekte und Kommunikation

Termine, die letzte Mail und die Projekte der Kollegen, die im Urlaub sind - alles an einem Ort. Alles jederzeit verfügbar. Unvollständige Urlaubsübergaben gehören mit fincrm der Vergangenheit an.

Arbeite von wo du willst.

Ortsunabhängig und egal ob mit Smartphone, Tablet oder Computer - fincrm ist optimiert für alle Endgeräte, die du im Berufsalltag brauchst und ist von überall aus erreichbar.

Zugriffsrechte und Nutzerrollen

Organisiere dein Team mit Hilfe eines umfangreichen Systems zur Verwaltung von Zugriffsrechten und Nutzerrollen. Ein Organisationsdiagramm zeigt dir übersichtlich, wer an welcher Stelle arbeitet und du kannst Rollen und Zuständigkeiten schnell vergeben.

Reporting und Analysen

Bringe dein Unternehmen auf die nächste Stufe: Denn Daten sind das eigentliche Vermögen in deinem Business. Umfangreiche Reports und Berichte zeigen dir Chancen auf, die dir dabei helfen, dein volles Potenzial zu entfalten.

Wir schützen deine Daten und die deiner Kund*innen

Datenschutz und Unabhängigkeit sind für uns das Wichtigste. Wir sind Entwickler eines CRM und nicht mehr. Und der Schutz deiner Daten hat oberste Priorität für uns!

Datenschutz made in Germany

Wir erleichtern dir den Einstieg ins CRM und betreuen dich langfristig.

Bei der Arbeit mit fincrm lassen wir dich nicht allein. Unser kompetentes Team unterstützt dich bei Bedarf und hilft dir noch mehr aus unserem CRM heraus zu holen.

Support Center

Unabhängigkeit, auf die du dich verlassen kannst.

Deine Daten sind wertvoll und die Basis für deinen Erfolg: Deshalb wahren wir unsere neutrale Position und sind der unabhängige Software-Partner an deiner Seite.