MODERNES CRM FÜR FINANZIERUNGSBERATER.

fincrm unterstützt Sie dabei, den Anforderungen an einen modernen Finanzierungsberater gerecht zu werden. Ob Einzelunternehmer oder Finanzvertrieb. Sparen Sie unproduktive Zeiten und legen Sie den Fokus auf den Vertrieb – mit fincrm automatisieren Sie Ihre Prozesse in der Vertriebssteuerung.

SCHNITTSTELLEN

Übermitteln Sie Kundendaten komfortabel in die Plattformen von eHyp, Europace und Co.

ABRECHNUNG

Mit fincrm erzeugen Sie mit wenigen Klicks Provisionsabrechnungen für Ihren Vertrieb.

Besondere Merkmale

PROJEKTMANAGEMENT

Managen Sie alle Geschäfte ihrer Kunden durch übersichtliche und strukturierte Prozesse. Ein Workflow begleitet sie von der Beratung bis hin zur Prolongation.

Alle Vorgänge in Blick

ABRECHNUNG

Komfortables abrechnen der Provisionen Ihrer Mitarbeiter, Zuträger oder Kunden. Steuern Sie die Buchhaltung und die Prozesse vom Geldeingang bis hin zur Auszahlung in Minuten.

So gelingt die Provisionsabrechnung

INTEGRATIONEN

Bearbeiten Sie alle Geschäfte bis zum Ende in Ihrer eigenen CRM-Software. Ob per Eingabe oder Import aus gängigen Plattformen wie Europace, Interhyp, Direktbanken oder Leadsystemen.

Alle Integrationen im Überblick

Erlebe fincrm in Aktion – Du bist nur 2 Klicks entfernt!

Hallo, mein Name ist Gebhard Harter. Ich bin Gründungsmitglied und Vertriebsleiter von fincrm, der zentralen Softwarelösung für Finanzierungsberater. In einer persönlichen Online-Demo zeige ich Dir, wie Dein Vertrieb fincrm erfolgreich einsetzen kann, um Prozesse effizient und DSGVO-konform zu gestalten. Vereinbare jetzt einen kostenfreien Termin mit mir.

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Wir als Kölner Unternehmen bieten Ihnen ein hochwertiges Produkt. Ihre verschlüsselten Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gehostet.

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Wir schützen all Ihre Daten mit den stärksten Verschlüsselungsmethoden. Genießen Sie volle Datenhoheit. Ihre Daten bleiben Ihnen.

DSGVO-konform

Wir entwickeln unser Produkt unter deutscher Rechtsprechung und sind DSGVO-konform (Datenschutz-Grundverordnung).

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