CRM Software für Finanzierungsberater

MODERNES CRM FÜR FINANZIERUNGSBERATER.

fincrm unterstützt Sie dabei, den Anforderungen an einen modernen Finanzierungsberater gerecht zu werden. Ob Einzelunternehmer oder Finanzvertrieb. Sparen Sie unproduktive Zeiten und legen Sie den Fokus auf den Vertrieb – mit fincrm automatisieren Sie Ihre Prozesse in der Vertriebssteuerung.

SCHNITTSTELLEN

Übermitteln Sie Kundendaten komfortabel in die Plattformen von eHyp, Europace und Co.

ABRECHNUNG

Mit fincrm erzeugen Sie mit wenigen Klicks Provisionsabrechnungen für Ihren Vertrieb.

Besondere Merkmale

PROJEKTMANAGEMENT

Managen Sie alle Geschäfte ihrer Kunden durch übersichtliche und strukturierte Prozesse. Ein Workflow begleitet sie von der Beratung bis hin zur Prolongation.

Alle Vorgänge in Blick

ABRECHNUNG

Komfortables abrechnen der Provisionen Ihrer Mitarbeiter, Zuträger oder Kunden. Steuern Sie die Buchhaltung und die Prozesse vom Geldeingang bis hin zur Auszahlung in Minuten.

So gelingt die Provisionsabrechnung

INTEGRATIONEN

Bearbeiten Sie alle Geschäfte bis zum Ende in Ihrer eigenen CRM-Software. Ob per Eingabe oder Import aus gängigen Plattformen wie Europace, Interhyp, Direktbanken oder Leadsystemen.

Alle Integrationen im Überblick

FÜHRENDE FINANZDIENSTLEISTER SETZEN FINCRM ERFOLGREICH EIN.

Erlebe fincrm in Aktion!

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mehr über die CRM-Software für Finanzierungsberater.

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NEUIGKEITEN.

Mit Leadkauf zu mehr Ertrag im Baufinanzierungsgeschäft

Christian Kunde2019-07-23T10:57:26+00:00

Dank guter Empfehlung zum erfolgreichen Finanzierungsabschluss Leadimport von abakus24 zu fincrm jetzt verfügbar. (LESEZEIT: 3 MINUTEN) Eine Herausforderung für jeden Finanzierungsberater stellt die erfolgreiche Kundenakquise [...]

Ideenmanagement – eine wichtige Säule der Prozessoptimierung.

Christian Kunde2019-07-22T17:03:25+00:00

Die fincrm Roadmap als Ideenspeicher und Planungsübersicht Ideenmanagement bei fincrm (LESEZEIT: 3 MINUTEN) Das Management der vielen Ideen unserer Kunden und Entwickler stellt eine wichtige Säule der Prozessoptimierung dar. [...]

Kundenbindung mit PROCHECK24 steigern

Christian Kunde2019-06-12T08:21:04+00:00

So steigerst du die Kundenbindung ohne Mehrfacheingaben fincrm jetzt mit Schnittstelle zu PROCHECK24. (LESEZEIT: 3 MINUTEN) Hauskonto eröffnen, Versicherungen optimieren oder Privatkredit umschulden – und das Ganze noch [...]

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Wir als Kölner Unternehmen bieten Ihnen ein hochwertiges Produkt. Ihre verschlüsselten Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gehostet.

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DSGVO-konform

Wir entwickeln unser Produkt unter deutscher Rechtsprechung und sind DSGVO-konform (Datenschutz-Grundverordnung).

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