Mit cleveren Integrationen zu mehr Performance

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Kundendaten, Beratung & Leads

Die Kundenverwaltung ist das zentrale Element des cloud-basierten CRM-Systems von fincrm. Hier erfasst du einfach und effizient Kunden, Partner-, Objekt- und Finanzierungsdaten. Behalte jederzeit den vollen Zugriff auf deine Kundendaten – egal wo und egal mit welchem Endgerät.

Mehr Abschlüsse, weniger Aufwand

Verwalte und dokumentiere die Finanzierungsvorhaben deiner Kunden an einem zentralen Ort und bleibe so unabhängig von Bank- und Vertriebspartnern. Mit fincrm kommst du den umfangreichen Dokumentationspflichten gem. BDSG und DSGVO rechtssicher nach.

Partner- & Finanzierungsbausteine verwalten

Partner- & Finanzierungsbausteine verwalten

Als Finanzierungsberater bist du auf ein großes Netzwerk angewiesen um deinen Kunden ein möglichst gutes Finanzierungsangebot unterbreiten zu können. Dabei lassen sich deine Kontakte häufig in unterschiedliche Kategorien einordnen.

Übersichtliche Darstellung der Finanzierungskosten und des eingesetzten Kapitals.

Nach Vermittlung des Finanzierungskonzeptes erfasst du die einzelnen Verträge im Vorhaben.

Erfasse Tippgeber wie Immobilienmakler, Versicherungsfachleute und Bauunternehmer etc. Auch Finanzierungsberater nach §84 HGB können als Vermittler angelegt werden.

Kooperationspartner wie Unternehmen, kannst du als Firmen anlegen. Erfasse oder verknüpfe Vermittlerdaten und erzeuge aussagekräftige Reports.

Banken, Versicherungen oder Bausparkassen kannst du als Institut anlegen. Erfasse Ansprechpartner, Produkte und Provisionsmerkmale und ordne diese bei Bedarf auch deinem Team zu.

Erstelle direkt in fincrm ein Hypothekenzertifikat für deine Kunden mit nur wenigen Klicks.

Provisionsabrechnung, Controlling & Statistik

Provisionsabrechnung, Controlling & Statistik

Überwache Provisionseingänge und erstelle GoBD-konforme Abrechnungen für deine Vermittler und Tippgeber. Nutze die Kraft der Daten und verschaffe dir einen genauen Überblick mit unseren detaillierten Auswertungen. Verpasse keine Anschlussfinanzierung, überwache die Kündigungsfristen und sprich deine Bestandskunden automatisiert rechtzeitig an.

Ermittle die gesamte Umsatzentwicklung des Unternehmens oder selektiere bspw. nach Unternehmen, Banken und Produkten. Individuelle Anpassungen sind zusätzlich möglich.

Mit dem Prolongationsreport von fincrm behältst du alle Zinsabläufe im Blick. Nimm rechtzeitig Kontakt mit deinem Kunden auf bspw. durch den automatischen Versand einer Mail.

Behalte den Überblick bei der Provisionsabrechnung. Ermittle offene Provisionen und selektiere zwischen den Begünstigten. Wähle den Status der Provisionszahlung u.v.m.

Funktionen für Finanzierungsvermittler

Funktionen für Finanzierungsvermittler

fincrm bietet Funktionen und automatisierte Workflows für die digitale Zukunft in der Baufinanzierung. Mit unserer cloudbasierten Software vernetzen wir alle Akteure, die an der Vermittlung von Finanzierungslösungen für den Immobilienerwerb beteiligt sind.

CRM-Funktionen & Organisation

Mit fincrm verwaltest du deine Kundendaten, Zuträger & Vermittler sowie Bankpartner. Plane und dokumentiere alle Aktivitäten mit deinen Kontakten und Projekten in unserem Activity Stream.

Intelligentes Vorgangsmanagement

Strukturiert und prozessorientiert: Integrationen von Europace, eHyp und mehr. Mit dem Online-Vorgangsmanagement von fincrm, erfasst und steuerst du alle Abläufe von der Finanzierungsanfrage bis zur Vollauszahlung.

Abrechnung & Reporting

Überwache Provisionseingänge und erstelle GoBD-konforme Abrechnungen für deine Vermittler und Tippgeber. Nutze die Kraft der Daten und verschaffe dir einen genauen Überblick mit unseren detaillierten Auswertungen. Verpasse keine Anschlussfinanzierung, überwache die Kündigungsfristen und sprich deine Bestandskunden automatisiert rechtzeitig an.

Mehr Power für fincrm

Integriere Partner und Dienstleister über unsere REST-API. Optimiere deine Performance mit automatischen Mailing-Aktionen an deine Kunden und Zuträger. Steigere deinen Umsatz durch clevere Cross-Selling-Kampagnen mit wenigen Knopfdrücken – deine Kunden werden es lieben.

Mit fincrm sicher in die Cloud

Schütze interne Daten und die Daten deiner Kunden und behalte zu jederzeit die Datenhoheit. Deine Daten werden in geprüften Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Tägliche Backups der Daten sorgen für maximale Sicherheit. Die Übertragung erfolgt ausschließlich verschlüsselt.

Organisationen strukturieren

Mit dem Teams-Modul legst du die Struktur deiner Organisation mit wenig Aufwand fest. Ein Organigramm visualisiert die eingepflegte Struktur und kann via Drag & Drop jederzeit angepasst werden.

Alle Funktionen

Bundesweit im Einsatz

Seit 2016 nimmt die Anzahl der Nutzer deutlich zu. Unser Fokus liegt dabei immer auf der Kundenzufriedenheit. Wir entwickeln Lösungen, die den Alltag des Finanzierungsvermittlers deutlich entlasten.

  • Plattformen sicher verbunden

  • DSGVO-Konform

  • Datenschutz und Datenhoheit

  • unabhängiger Softwareanbieter

  • Entwicklung in Köln (Serverstandort Deutschland)

Mehr erfahren