fincrm Product Updates

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Wir haben im Kontaktbereich der Kunden sowie Vermittler eine "Mouse-Over"-Infobox hinzugefügt. Du kannst nun schneller diverse Informationen zu dem Verantwortlichen, Kundenbetreuer etc. erhalten. Fahre hierzu mit deiner Maus über den jeweiligen Namen im Kontaktfeld. Ein Pop-up veranschaulicht dir direkt die hinterlegten Informationen zum Benutzer.

Weitere Funktionen sowie Verbesserungen:

• Zwei Programme zum Förderdarlehen (KfW 297 und KfW 298) wurden zum Produkt hinzugefügt. 
• Die API wurde um die Institute erweitert. Mehr unter https://developers.fincrm.de/
• Der Europace-Massenimport wurde weiter optimiert.

Zusätzlich wurden Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt.  🙌

02. Mai 2023

• Verbesserung
• Bugfix

Der E-Mail-Filter wurde um das Feld "E-Mail Büro" erweitert. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt.  🙌

04. April 2023

• Bugfix

Es wurden zwei Fehler durch einen Bugfix behoben. Die Zeitangabe bei Aufgaben & Terminen sowie der Europace2-Import funktionieren wieder fehlerfrei.

09. März 2023

• Verbesserung
• Bugfix

• Die IT hat den Code von fincrm auf den neusten Stand gebracht. Dies verbessert im Allgemeinen die Performance, Stabilität und Sicherheit. ✅ 
• Der Kundenbetreuer sowie Verantwortliche bei einem Europace2-Import werden nun korrekt importiert. Zusätzlich wurden weitere Felder beim Import/Export hinzugefügt.📜 
• Das Feld Beschäftigungsverhältnis wurde dem Partner hinzugefügt. 💰 
• Die fincrm-API wurde um die im System hinterlegten Vermittler erweitert. 
• Du kannst nun eine Anrede bei deinen fincrm-Nutzern hinterlegen. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

02. März 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Kurz vorm Jahreswechsel haben wir noch ein wichtiges #Feature für Euch gelauncht:

Abgeschlossene Finanzierungen können nun von #Europace in fincrm importiert werden. Damit spart Ihr Zeit, habt einen einheitlichen Datenbestand und es steht Eurer einfachen #Provisionsabrechnung und dem finalen Abschluss des Vorhabens nichts mehr im Wege.

Hier die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

• Zeitersparnis durch einfachen Import von Vorhaben 🕐
• Daten abgeschlossener Verträge werden übernommen 📜 
• Weniger Pflegeaufwand und weniger Fehler in fincrm ✋ 
• Ihr habt mehr Zeit für den Vertrieb und Eure Kunden 💰 

Bei Fragen und Verbesserungswünschen kannst Du dich jederzeit an unseren Support wenden. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

12. Januar 2023

• Verbesserung
• Bugfix

✅ Wir haben Labels und weitere Informationen zu deiner individuellen fincrm Sales-Pipeline hinzugefügt.

Sehe nun, wann und wohin dein Vorhaben exportiert wurde. Über das Europace-Label kannst du zusätzlich direkt in deinen Vorgang springen und sparst so Zeit und unnötige Klicks.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.

05. Januar 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

22. Dezember 2022

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Du kannst jetzt weitere Felder in fincrm hinterlegen, zu den Plattformen übermitteln und abrufen. 🥳

✅ Diverse Daten zum Partnereinkommen wurden hinzugefügt.
✅ Die Gruppenfilter in der Gruppenauswahl wurden hinzugefügt.
✅ Der Duplikats-Check wurde optimiert und erweitert.

📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

15. Dezember 2022

• Bugfix

10. November 2022

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Die neue IT-Infrastruktur läuft und das komplette IT-Team ist bereit für weitere Entwicklungen. 

Wir ziehen nun sämtliche Kundeninstanzen sukzessiv auf die neue Umgebung. Sollte es bei dir Probleme oder Einschränkungen geben, melde dich gerne sofort bei unserem Support.

Du kannst jetzt Tags zu CleverReach exportieren. 🥳

Dies ermöglicht dir automatische Workflows innerhalb von CleverReach. Mehr zu Tags und automatischen Workflows findest du unter:

https://www.cleverreach.com/en-de/newsletter-tool/email-marketing-automation/tags-as-triggers-in-email-automation/

https://support.fincrm.de/hc/de/articles/360016586139

✅ Du kannst nun 3-Nachkommastellen bei der Tilgung und dem Zinssatz hinterlegen. 
✅ Das Feld Jahr der letzten Modernisierung wurde hinzugefügt.
✅ Die Tags wurden dem Excel-Kundenexport hinzugefügt.

📌 Die hinzugefügten Felder werden teilweise mit eHyp, Europace und Pricehubble synchronisiert.

➕Der Duplikats-Check wurde erweitert und optimiert. Das System prüft nun die hinterlegte E-Mail, das Geburtsdatum und die Telefonnummer. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

03. November 2022

• Verbesserung
• Bugfix

20. Oktober 2022

• Verbesserung
• Bugfix

Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen. 🥳

✅ Das Feld Sozialversicherungsnummer wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Kubatur wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Aufenthaltstitel wurde hinzugefügt

📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.

Die E-Mail-Validierung beim Importieren von Vorhaben aus Europace wurde entfernt. Es ist lediglich 1 Kontaktinformation erforderlich.

Mehr Informationen zur fincrm-API 👉 https://developers.fincrm.de/
Unser Support-Team hilft Dir gerne bei technischen Fragen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

13. Oktober 2022

• Verbesserung

Die öffentliche und kostenlose fincrm-API wurde erweitert. 🥳
Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen. 

✅ Erstelle Vorhaben und Objekte über die fincrm-API.
✅ Lese Information wie bspw. den Status eines Vorhabens aus.
✅ Übertrage Leads, optional mit Objektdaten, in fincrm.
✅ Felder für die Situation nach der Pensionierung wurden hinzugefügt.

Mehr Informationen zur fincrm-API 👉 https://developers.fincrm.de/
Unser Support-Team hilft Dir gerne bei technischen Fragen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

06. Oktober 2022

• Bugfix

Es wurden zwei Bugfixes ins System eingespielt. Du kannst nun wieder wie gewohnt aus ehyp mit korrekten Postleitzahlen importieren. Zusätzlich wurden die Felder Wohnfläche und Grundstücksgröße optimiert.

15. September 2022

• Verbesserung
• Bugfix

Fülle weitere Felder in fincrm! Speichere nun die Voranschriften deiner Kunden und Partner. 

Zusätzlich haben wir die Löschfunktion zur Massenbearbeitung von Kunden hinzugefügt. Lösche beliebig viele Datensätze aus deiner Kundenliste mit nur wenigen Klicks.

Die Spalte "Benutzer-ID" in deiner Benutzerliste ist jetzt für Dich verfügbar. 

Es werden ab sofort nur noch unerledigte Aufgaben in deinem fincrm-Kalender angezeigt. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

08. September 2022

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Wir haben weitere Felder zum Import/Export hinzugefügt und das Kundenformular verbessert 🎯

Du kannst nun einfach und unkompliziert deine Daten direkt im Details-Tab des Kunden einsehen, ändern, ergänzen und speichern. 

Folgende Felder haben wir in fincrm neu erstellt und zum Import/Export hinzugefügt:

• Anzahl Gehälter (Bonität)
• Privatdarlehen (Bonität)
• Probezeit (Kundendetails)
• Parkplätze (Objekte)

Folgende Felder wurden ergänzt:

• Privatdarlehen (Bonität) - Zinssatz, Zinsbindung bis, Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung, Vertragsbeginn, Darlehenskontonummer, Vertragsnummer, Beschreibung
• Bausparverträge (Bonität) - Tarif, Jahresentgelt, Zuteilungsdatum
• Sonstige Verbindlichkeiten (Bonität)
• Lebensversicherung (Bonität) - Vertragsart, Versicherungsart, Tarif, Verwaltungsgebühren
• Mietausgaben (Bonität) - Entfallen mit der Finanzierung

Weitere Verbesserungen:

Zur Optimierung der Performance wurde CleverReach in ein separates Pop-Up verlagert. Bei aktivierter CleverReach-Integration kannst nun im Details-Tab deines Kunden deine Empfängerlisten über das Hamburger-Symbol (oder über das 3-Punkte-Symbol in deiner Kundenliste) verwalten. 💾

Die Anrede ist kein Pflichtfeld mehr innerhalb von fincrm. Nutze unsere offene API jetzt noch einfacher und effizienter! 💡 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

02. September 2022

• Funktion

Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩

🙌 Optimiere das Kundenerlebnis mit automatischen Marktwertberichten direkt aus fincrm!

Mit fincrm erfahren Deine Kunden einzigartige Mehrwerte und Einsichten rund um die Wertentwicklung der eigenen Immobilie. Für eine erstklassige Beratung und Kundenbetreuung mit „WOW-Effekt“.

Modern visualisiert, transparent aufbereitet und nachvollziehbar sendest Du automatisch und in regelmäßigem Turnus aktuelle Marktwertdaten an Deine Kunden.

Profitiere u.a. von vielen weiteren Vorteilen:

• Regelmäßiger Kundenkontakt mit hochwertigem Content/Inhalt.
• Stärkung deiner Kundenbeziehungen.
• Gezielte und individuelle Ansprache von Deinen Bestandskunden und Leads.
• Marktentwicklungen in Echtzeit für den Kunden und andere Interessenten.

Mehr Informationen zu den Vorteilen, der Aktivierung und der Nutzung in fincrm findest du in unserem Artikel:

Marktwertbericht

25. August 2022

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩

Wir haben den Prolongationsreport verbessert 🙌. Mit dem neuen Feature #click2prolo werden Bestandsverträge jetzt noch leichter in aktives Neugeschäft verwandelt🎯.

Eine leichtere Optik und neue Filter machen das Neugeschäft aus dem Bestand so einfach wie nie zuvor 🚀

Nutze den neuen Prolongationsreport, um Bestandskunden noch schneller anzusprechen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.

11. August 2022

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Du kannst nun deine individuellen Checklisten in jeder Aktivitätenhistorie (Kunden, Vermittler, Firmen etc.) von fincrm als Notiz hinterlegen.

Stelle sicher, dass die wesentlichen Aufgaben durch dich oder dein Team erledigt werden. Spare wertvolle Zeit, erhöhe die Produktivität und befreie dich von der Sorge etwas vergessen zu haben.

Nutze auch unsere Pin-to-top-Funktion und behalte so deine Checklisten immer sichtbar im oberen Bereich deiner Historie. 

Wenn du nun deine Abrechnungen direkt via E-Mail über fincrm versendest, siehst du ein Versanddatum. Füge die Spalte wie gewohnt zu deiner individuellen Ansicht hinzu.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes (Fehlermeldungen beim Import/Export) und Optimierungen ins System eingespielt.

28. Juli 2022

• Verbesserung
• Bugfix

Du kannst nun in der Kundenliste über die Massenbearbeitung sämtliche Tags mit nur einem Klick auswählen bzw. abwählen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen ins System eingespielt.

28. Juli 2022

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Du kannst nun neue Filter im Prolongationsbericht nutzen. Filtere einfacher wichtige Daten und sehe auf einen Blick deine möglichen Prolongationen.

Zusätzlich kannst Du nun über die Massenbearbeitung von Aufgaben mehrere Aufgaben als erledigt markieren, löschen oder wieder öffnen. 

Die Massenbearbeitung von Kunden, Vermittler und Firmen erlaubt es Dir zusätzlich den Verantwortlichen mit nur wenigen Klicks schnell und unkompliziert anzupassen. 

Weiteres:

• Export des Berichts Umsatz - einfach um Felder erweitert.
• Feld Externe-ID zum Kunden hinzugefügt.
• Das Feld Provisionseingang am in einem Geschäft wird beim Zurücksetzen des Geschäfts beibehalten.
• In der Vorhabensansicht können nun bis zu 50 Vorhaben visualisiert werden.
• Diverse Bugfixes

21. Juli 2022

Die IT hat ein neues Feld im Vermittler (Reiter: Kontakt) hinzugefügt. Verlinke dort nun deinen Dokumenten-Link und habe alle Unterlagen stets griffbereit. 

Zusätzliche Neuerungen, Änderungen und Bugfixes:

• Pop-Up beim Bezahlen einer Abrechnung hinzugefügt.
• Pipeline-Phasen direkt im Vorhaben sowie in der Vorhabensübersicht einsehbar.
• Veränderungen in den Aktivitäten werden detaillierter dargestellt. (Erstellt von und zuletzt bearbeitet am)
• Der Link in der Pipeline führt dich nun in die Kundendetails und nicht mehr ins Vorhaben.
• Die Ansicht von bestimmten E-Mails wurde optimiert.
• Bei Provisionszahlungen unter Buchhaltung - Zahlungen wird automatisch ein Verwendungszweck hinterlegt.
• Diverse Bugfixes wurden ins System eingespielt.

14. Juli 2022

• Verbesserung
• Funktion

Der Export und die Datenstruktur innerhalb der Bonität eines Kunden wurden erweitert.

Folgende Daten sind im Kunden (Reiter Bonität) verfügbar:

Vermögen: Immobilie

• Geschätzter Wert
• Straße
• Nummer
• Postleitzahl
• Ort
• Objektart
• Wohn/Nutzfläche
• Baujahr
• Grundstücksgröße
• Nutzung

Verbindlichkeiten: Immobiliendarlehen

• Aktuelle Restschuld
• Darlehensbetrag
• Monatliche Rate
• Sollzins
• Sollzinsende
• Restlaufzeit bis
• Bank
• Vertragsnummer
• Immobilie (Verlinkung zur bestehenden Immobilie)
• Grundschuld
• Restschuld zum Ablösetermin

07. Juli 2022

• Verbesserung
• Funktion

Du kannst ab sofort deine Abrechnungen im Status Abgeschlossen eigenständig zurücksetzen.

Markierst du deine Abrechnungen als bezahlt, schließt du die Geschäfte sowie Abrechnungen endgültig ab. Du kannst die PDF und die Abrechnung dann nicht wieder öffnen.

Mehr Informationen findest du in unserem fincrm - Handbuch unter:

 Abgeschlossene Abrechnungen zurücksetzen

30. Juni 2022

• Verbesserung

Den Filter Verlustgrund sowie Grund für Inaktivität setzt du ab sofort unter dem Status in der Filterauswahl der Sales-Pipeline.

23. Juni 2022