Neuigkeiten zu fincrm
Beim Import von Deals aus Europace werden die Standardprovisionen geladen.
Verbesserte Filter für Aufgaben und Termine. Bessere Datumsauswahl ermöglicht mehr Übersichtlichkeit.
Beim Import (aus Europace) werden bereits existierende Datensätze und ggf. neue Informationen zusammen geführt.
Ein Problem im System wurde erfolgreich behoben, das gelegentlich Fehlermeldungen hervorrief, die auf fehlende Berechtigungen oder automatische Abmeldungen hinwiesen.
Darüber hinaus wurden weitere Optimierungen am Massenimport aus Europace vorgenommen.
Wir haben im Kontaktbereich der Kunden sowie Vermittler eine "Mouse-Over"-Infobox hinzugefügt. Du kannst nun schneller diverse Informationen zu dem Verantwortlichen, Kundenbetreuer etc. erhalten. Fahre hierzu mit deiner Maus über den jeweiligen Namen im Kontaktfeld. Ein Pop-up veranschaulicht dir direkt die hinterlegten Informationen zum Benutzer.
Weitere Funktionen sowie Verbesserungen:
Zusätzlich wurden Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt. 🙌
Der E-Mail-Filter wurde um das Feld "E-Mail Büro" erweitert.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt. 🙌
Es wurden zwei Fehler durch einen Bugfix behoben. Die Zeitangabe bei Aufgaben & Terminen sowie der Europace2-Import funktionieren wieder fehlerfrei.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Kurz vorm Jahreswechsel haben wir noch ein wichtiges #Feature für Euch gelauncht:
Abgeschlossene Finanzierungen können nun von #Europace in fincrm importiert werden. Damit spart Ihr Zeit, habt einen einheitlichen Datenbestand und es steht Eurer einfachen #Provisionsabrechnung und dem finalen Abschluss des Vorhabens nichts mehr im Wege.
Hier die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
Bei Fragen und Verbesserungswünschen kannst Du dich jederzeit an unseren Support wenden.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
✅ Wir haben Labels und weitere Informationen zu deiner individuellen fincrm Sales-Pipeline hinzugefügt.
Sehe nun, wann und wohin dein Vorhaben exportiert wurde. Über das Europace-Label kannst du zusätzlich direkt in deinen Vorgang springen und sparst so Zeit und unnötige Klicks.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.
Wir von #fincrm beobachten den Markt und reagieren schnell: Die #Baufinanzierung ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten und an anderer Stelle boomt die Vermittlung von #Ratenkrediten.
📆 Ab heute kannst du unsere neue Schnittstelle zu KreditSmart nutzen.
✅ Verwende hierfür die Import/Export-Funktion zu Europace. Über das jeweilige Pop-Up kannst Du einfach & schnell zwischen BaufiSmart und KreditSmart wählen.
Bei Fragen und Verbesserungswünschen kannst Du dich jederzeit an unseren Support wenden.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Du kannst jetzt weitere Felder in fincrm hinterlegen, zu den Plattformen übermitteln und abrufen. 🥳
✅ Diverse Daten zum Partnereinkommen wurden hinzugefügt.
✅ Die Gruppenfilter in der Gruppenauswahl wurden hinzugefügt.
✅ Der Duplikats-Check wurde optimiert und erweitert.
📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
✅ Ein Fehler beim Anpinnen von Notizen wurde durch ein Bugfix behoben.
Die neue IT-Infrastruktur läuft und das komplette IT-Team ist bereit für weitere Entwicklungen.
Wir ziehen nun sämtliche Kundeninstanzen sukzessiv auf die neue Umgebung. Sollte es bei dir Probleme oder Einschränkungen geben, melde dich gerne sofort bei unserem Support.
Du kannst jetzt Tags zu CleverReach exportieren. 🥳
Dies ermöglicht dir automatische Workflows innerhalb von CleverReach. Mehr zu Tags und automatischen Workflows findest du unter:
https://www.cleverreach.com/en-de/newsletter-tool/email-marketing-automation/tags-as-triggers-in-email-automation/
https://support.fincrm.de/hc/de/articles/360016586139
✅ Du kannst nun 3-Nachkommastellen bei der Tilgung und dem Zinssatz hinterlegen.
✅ Das Feld Jahr der letzten Modernisierung wurde hinzugefügt.
✅ Die Tags wurden dem Excel-Kundenexport hinzugefügt.
📌 Die hinzugefügten Felder werden teilweise mit eHyp, Europace und Pricehubble synchronisiert.
➕Der Duplikats-Check wurde erweitert und optimiert. Das System prüft nun die hinterlegte E-Mail, das Geburtsdatum und die Telefonnummer.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen. 🥳
✅ Das Feld Arbeitserlaubnis wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Aufenthaltstitel befristet bis wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld in Deutschland seit wurde hinzugefügt
📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen. 🥳
✅ Das Feld Sozialversicherungsnummer wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Kubatur wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Aufenthaltstitel wurde hinzugefügt
📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.
Die E-Mail-Validierung beim Importieren von Vorhaben aus Europace wurde entfernt. Es ist lediglich 1 Kontaktinformation erforderlich.
Mehr Informationen zur fincrm-API 👉 https://developers.fincrm.de/
Unser Support-Team hilft Dir gerne bei technischen Fragen.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Die öffentliche und kostenlose fincrm-API wurde erweitert. 🥳
Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen.
✅ Erstelle Vorhaben und Objekte über die fincrm-API.
✅ Lese Information wie bspw. den Status eines Vorhabens aus.
✅ Übertrage Leads, optional mit Objektdaten, in fincrm.
✅ Felder für die Situation nach der Pensionierung wurden hinzugefügt.
Mehr Informationen zur fincrm-API 👉 https://developers.fincrm.de/
Unser Support-Team hilft Dir gerne bei technischen Fragen.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Es wurden zwei Bugfixes ins System eingespielt. Du kannst nun wieder wie gewohnt aus ehyp mit korrekten Postleitzahlen importieren. Zusätzlich wurden die Felder Wohnfläche und Grundstücksgröße optimiert.
Fülle weitere Felder in fincrm! Speichere nun die Voranschriften deiner Kunden und Partner.
Zusätzlich haben wir die Löschfunktion zur Massenbearbeitung von Kunden hinzugefügt. Lösche beliebig viele Datensätze aus deiner Kundenliste mit nur wenigen Klicks.
Die Spalte "Benutzer-ID" in deiner Benutzerliste ist jetzt für Dich verfügbar.
Es werden ab sofort nur noch unerledigte Aufgaben in deinem fincrm-Kalender angezeigt.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Wir haben weitere Felder zum Import/Export hinzugefügt und das Kundenformular verbessert 🎯
Du kannst nun einfach und unkompliziert deine Daten direkt im Details-Tab des Kunden einsehen, ändern, ergänzen und speichern.
Folgende Felder haben wir in fincrm neu erstellt und zum Import/Export hinzugefügt:
Folgende Felder wurden ergänzt:
Weitere Verbesserungen:
Zur Optimierung der Performance wurde CleverReach in ein separates Pop-Up verlagert. Bei aktivierter CleverReach-Integration kannst nun im Details-Tab deines Kunden deine Empfängerlisten über das Hamburger-Symbol (oder über das 3-Punkte-Symbol in deiner Kundenliste) verwalten. 💾
Die Anrede ist kein Pflichtfeld mehr innerhalb von fincrm. Nutze unsere offene API jetzt noch einfacher und effizienter! 💡
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt. 🙌
Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩
🙌 Optimiere das Kundenerlebnis mit automatischen Marktwertberichten direkt aus fincrm!
Mit fincrm erfahren Deine Kunden einzigartige Mehrwerte und Einsichten rund um die Wertentwicklung der eigenen Immobilie. Für eine erstklassige Beratung und Kundenbetreuung mit „WOW-Effekt“.
Modern visualisiert, transparent aufbereitet und nachvollziehbar sendest Du automatisch und in regelmäßigem Turnus aktuelle Marktwertdaten an Deine Kunden.
Profitiere u.a. von vielen weiteren Vorteilen:
Mehr Informationen zu den Vorteilen, der Aktivierung und der Nutzung in fincrm findest du in unserem Artikel:
Ein neues Feature in fincrm steht bereit 🤩
Wir haben den Prolongationsreport verbessert 🙌. Mit dem neuen Feature #click2prolo werden Bestandsverträge jetzt noch leichter in aktives Neugeschäft verwandelt🎯.
Eine leichtere Optik und neue Filter machen das Neugeschäft aus dem Bestand so einfach wie nie zuvor 🚀
Nutze den neuen Prolongationsreport, um Bestandskunden noch schneller anzusprechen.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.
Du kannst nun deine individuellen Checklisten in jeder Aktivitätenhistorie (Kunden, Vermittler, Firmen etc.) von fincrm als Notiz hinterlegen.
Stelle sicher, dass die wesentlichen Aufgaben durch dich oder dein Team erledigt werden. Spare wertvolle Zeit, erhöhe die Produktivität und befreie dich von der Sorge etwas vergessen zu haben.
Nutze auch unsere Pin-to-top-Funktion und behalte so deine Checklisten immer sichtbar im oberen Bereich deiner Historie.
Wenn du nun deine Abrechnungen direkt via E-Mail über fincrm versendest, siehst du ein Versanddatum. Füge die Spalte wie gewohnt zu deiner individuellen Ansicht hinzu.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes (Fehlermeldungen beim Import/Export) und Optimierungen ins System eingespielt.
Du kannst nun in der Kundenliste über die Massenbearbeitung sämtliche Tags mit nur einem Klick auswählen bzw. abwählen.
Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen ins System eingespielt.
Du kannst nun neue Filter im Prolongationsbericht nutzen. Filtere einfacher wichtige Daten und sehe auf einen Blick deine möglichen Prolongationen.
Zusätzlich kannst Du nun über die Massenbearbeitung von Aufgaben mehrere Aufgaben als erledigt markieren, löschen oder wieder öffnen.
Die Massenbearbeitung von Kunden, Vermittler und Firmen erlaubt es Dir zusätzlich den Verantwortlichen mit nur wenigen Klicks schnell und unkompliziert anzupassen.
Weiteres: