fincrm Product Updates

• Verbesserung

Geändert
deps(): Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
Report: Wiederherstellung der alten perPage Optionen.

09. November 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• Einstellungen: In-App-Benachrichtigungen hinzufügen.
• Kundenbereich: Zugriff auf den Kundenbereich sperren, wenn dieser deaktiviert ist.
• eHyp: Import von abgeschlossenen Fällen aus ehyp.
• eHyp: eHyp-Batch-Import.
• Reports: Facelift für alle Berichte.
• Kundenbereich: Hinzufügen eines Splash-Screens, wenn die App geladen wird.
• Tracking: Mehr Daten von Nutzern und Organisationen im User-Pilot verfolgen.
• Einstellungen: Einfacher Vorschau-Button für den Kundenbereich hinzugefügt.
  

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
• Deal: Ungenutzte invoice_at aus Provisionen entfernt.
• finlink: Verbesserte Fehlerbehandlung der finlink api.
  

Behoben

• Kunden: Telefonnummernfilter mit Sonderzeichen (Komma) korrigieren.

02. November 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• Feature: Digitaler Kundenbereich hinzugefügt.

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.

Behoben

• Dashboard: Sortierung des Geburtstags-Widgets korrigiert.
• Finanzcheckpro: Fixes Mapping bei leerer Anrede.
• Pricehubble: Verhindern Sie die Aktivierung, wenn org keine Zahlungsmethode definiert hat.
• finlink: Repariert den Import, wenn der Kunde Notizen hat.
• Vorhaben: Typfehler in Kapitalanforderungen behoben.

27. Oktober 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• Erlaubt Benutzern das Hochladen von Avataren.
• Erlaubt Benutzern das Zurücksetzen des Passworts.
• Hinzufügen eines Lead Endpunktes, um einen Fall (Antragsteller, Zweck, Eigenschaft) mit einer einzigen Anfrage zu erstellen.
• Hinzufügen von Enpoints zur Verwaltung von Kunden-Tags.

Geändert

• Alle Abhängigkeiten wurden auf die neuesten Versionen aktualisiert.
• Erforderliche Validierung für partner.relation_type entfernen.
• Protokollierung von Importen bei Massenimporten.

Fehlerbehebungen

• Korrektur der Validierungsmeldung für deal.commissiun Fehler.
• Fehler bei der Verwendung von next_x_day-Filtern im Geburtstags-Widget behoben.
• Vermeiden von Fehlern bei Importen durch Setzen von Standardwerten für alle DTOs.
• Behebung eines Zuordnungsproblems bei Partnereinkommen beim Re-Import aus ehyp.
• Korrektur des Zuordnungsproblems bei property.living_area beim Export nach ehyp.

20. Oktober 2023

• Bugfix

Fehlerbehebungen

• fix(europace): Korrekte Datumsangaben beim Importieren aus Europace.
• fix(invoice): Groß- und Kleinschreibung beim Platzhalter für Rechnungsposten nicht mehr beachten.
• fix(kalender): Der Kalender wird nicht mehr geladen, wenn er zum ersten Mal geöffnet wird.
• fix(europace): Behebt Fehler im Europace-Import.

21. Juli 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Hinzugefügt

• feat(ehyp): Zusammenführen von Daten beim Importieren von bestehenden Fällen aus eHyp.

Geändert

• feat(marketvalue): Besitzer in bcc von Marktwert-Mails hinzufügen.

Fehlerbehebungen

• fix(ehyp): Behebt ehyp & europace Import & Export Probleme.
• fix(marketvalue): Fix Parkplatzauswahl.
• fix(login): Logo-Flackern auf der Login-Seite behoben.
• fix(deals): Fix Import von Geschäften ohne Institute.
• fix(Einstellungen): Die Abrechnungsdaten der Organisation wurden in den Einstellungen nicht korrekt geladen.
• fix(mails): Korrigierte E-Mail-Zuweisung bei der Erstellung von Mails.

11. Juli 2023

• Bugfix

• eHyp Import Validierung gefixt.
• Umbenennung von Steuernummer zu Steuer-ID.
• Fix beim Import von Kind-Elementen mit leeren Namen.
• Korrektur der Erstellung von Standardprovisionen für Deals ohne Institut.

07. Juli 2023

• Verbesserung

Die Geschwindigkeit der Termin-Synchronisation wurde verbessert.

07. Juli 2023

• Verbesserung
• Funktion

Unternehmenslogo wird nun im Login-Dialog angezeigt.

07. Juli 2023

• Funktion

Beim Import von Deals aus Europace werden die Standardprovisionen geladen.

07. Juli 2023

• Verbesserung
• Funktion

Verbesserte Filter für Aufgaben und Termine. Bessere Datumsauswahl ermöglicht mehr Übersichtlichkeit.

07. Juli 2023

• Funktion

Beim Import (aus Europace) werden bereits existierende Datensätze und ggf. neue Informationen zusammen geführt.

07. Juli 2023

• Verbesserung
• Bugfix

25. Mai 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Wir haben im Kontaktbereich der Kunden sowie Vermittler eine "Mouse-Over"-Infobox hinzugefügt. Du kannst nun schneller diverse Informationen zu dem Verantwortlichen, Kundenbetreuer etc. erhalten. Fahre hierzu mit deiner Maus über den jeweiligen Namen im Kontaktfeld. Ein Pop-up veranschaulicht dir direkt die hinterlegten Informationen zum Benutzer.

Weitere Funktionen sowie Verbesserungen:

• Zwei Programme zum Förderdarlehen (KfW 297 und KfW 298) wurden zum Produkt hinzugefügt. 
• Die API wurde um die Institute erweitert. Mehr unter https://developers.fincrm.de/
• Der Europace-Massenimport wurde weiter optimiert.

Zusätzlich wurden Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt.  🙌

02. Mai 2023

• Verbesserung
• Bugfix

Der E-Mail-Filter wurde um das Feld "E-Mail Büro" erweitert. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Code-Optimierungen eingespielt.  🙌

04. April 2023

• Bugfix

Es wurden zwei Fehler durch einen Bugfix behoben. Die Zeitangabe bei Aufgaben & Terminen sowie der Europace2-Import funktionieren wieder fehlerfrei.

09. März 2023

• Verbesserung
• Bugfix

• Die IT hat den Code von fincrm auf den neusten Stand gebracht. Dies verbessert im Allgemeinen die Performance, Stabilität und Sicherheit. ✅ 
• Der Kundenbetreuer sowie Verantwortliche bei einem Europace2-Import werden nun korrekt importiert. Zusätzlich wurden weitere Felder beim Import/Export hinzugefügt.📜 
• Das Feld Beschäftigungsverhältnis wurde dem Partner hinzugefügt. 💰 
• Die fincrm-API wurde um die im System hinterlegten Vermittler erweitert. 
• Du kannst nun eine Anrede bei deinen fincrm-Nutzern hinterlegen. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

02. März 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Kurz vorm Jahreswechsel haben wir noch ein wichtiges #Feature für Euch gelauncht:

Abgeschlossene Finanzierungen können nun von #Europace in fincrm importiert werden. Damit spart Ihr Zeit, habt einen einheitlichen Datenbestand und es steht Eurer einfachen #Provisionsabrechnung und dem finalen Abschluss des Vorhabens nichts mehr im Wege.

Hier die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

• Zeitersparnis durch einfachen Import von Vorhaben 🕐
• Daten abgeschlossener Verträge werden übernommen 📜 
• Weniger Pflegeaufwand und weniger Fehler in fincrm ✋ 
• Ihr habt mehr Zeit für den Vertrieb und Eure Kunden 💰 

Bei Fragen und Verbesserungswünschen kannst Du dich jederzeit an unseren Support wenden. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

12. Januar 2023

• Verbesserung
• Bugfix

✅ Wir haben Labels und weitere Informationen zu deiner individuellen fincrm Sales-Pipeline hinzugefügt.

Sehe nun, wann und wohin dein Vorhaben exportiert wurde. Über das Europace-Label kannst du zusätzlich direkt in deinen Vorgang springen und sparst so Zeit und unnötige Klicks.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.

05. Januar 2023

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

22. Dezember 2022

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Du kannst jetzt weitere Felder in fincrm hinterlegen, zu den Plattformen übermitteln und abrufen. 🥳

✅ Diverse Daten zum Partnereinkommen wurden hinzugefügt.
✅ Die Gruppenfilter in der Gruppenauswahl wurden hinzugefügt.
✅ Der Duplikats-Check wurde optimiert und erweitert.

📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

15. Dezember 2022

• Bugfix

10. November 2022

• Verbesserung
• Bugfix
• Funktion

Die neue IT-Infrastruktur läuft und das komplette IT-Team ist bereit für weitere Entwicklungen. 

Wir ziehen nun sämtliche Kundeninstanzen sukzessiv auf die neue Umgebung. Sollte es bei dir Probleme oder Einschränkungen geben, melde dich gerne sofort bei unserem Support.

Du kannst jetzt Tags zu CleverReach exportieren. 🥳

Dies ermöglicht dir automatische Workflows innerhalb von CleverReach. Mehr zu Tags und automatischen Workflows findest du unter:

https://www.cleverreach.com/en-de/newsletter-tool/email-marketing-automation/tags-as-triggers-in-email-automation/

https://support.fincrm.de/hc/de/articles/360016586139

✅ Du kannst nun 3-Nachkommastellen bei der Tilgung und dem Zinssatz hinterlegen. 
✅ Das Feld Jahr der letzten Modernisierung wurde hinzugefügt.
✅ Die Tags wurden dem Excel-Kundenexport hinzugefügt.

📌 Die hinzugefügten Felder werden teilweise mit eHyp, Europace und Pricehubble synchronisiert.

➕Der Duplikats-Check wurde erweitert und optimiert. Das System prüft nun die hinterlegte E-Mail, das Geburtsdatum und die Telefonnummer. 

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

03. November 2022

• Verbesserung
• Bugfix

20. Oktober 2022

• Verbesserung
• Bugfix

Du kannst jetzt weitere Felder übermitteln und abrufen. 🥳

✅ Das Feld Sozialversicherungsnummer wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Kubatur wurde hinzugefügt.
✅ Das Feld Aufenthaltstitel wurde hinzugefügt

📌 Die hinzugefügten Felder werden mit eHyp und Europace synchronisiert.

Die E-Mail-Validierung beim Importieren von Vorhaben aus Europace wurde entfernt. Es ist lediglich 1 Kontaktinformation erforderlich.

Mehr Informationen zur fincrm-API 👉 https://developers.fincrm.de/
Unser Support-Team hilft Dir gerne bei technischen Fragen.

Zusätzlich wurden kleinere Bugfixes und Optimierungen eingespielt.  🙌

13. Oktober 2022