Funktionen für Finanzierungsvermittler

fincrm bietet Funktionen und automatisierte Workflows für die digitale Zukunft in der Baufinanzierung. Mit unserer cloud-basierten Software vernetzen wir alle Akteure, die an der Vermittlung von Finanzierungslösungen für den Immobilienerwerb beteiligt sind.

Eingesetzt als zentraler Informations- und Kommunikations-Hub, dokumentiert fincrm alle Aktivitäten der Organisation. Aus manuellen Workflows werden automatisierte Vorgänge, welche in der Darlehensvermittlung mehr Umsatz in weniger Zeit ermöglichen.

Alle Funktionen auf einen Blick

  • Lead Management

  • Kundenverwaltung

  • Aufgaben

  • Terminplanung

  • Kommunikation

  • Projektmanagement

  • Bonitätsdaten

  • Objektdaten

  • Vorhaben bearbeiten

  • Provisionsverteilung

  • Partnerverwaltung

  • Buchhaltung

  • Abrechnung

  • Reporting

  • Prolongation

  • Dashboards
  • Team-Management

  • Berechtigungen

  • E-Mail-Synchronisation

  • Kalender-Synchronisation

Anfragen in einer Sales-Pipeline bearbeiten

Verwalten und dokumentiere die Finanzierungsvorhaben deiner Kunden an einem zentralen Ort und bleibe so unabhängig von Bank- und Vertriebspartnern. Mit fincrm kommst du den umfangreichen Dokumentationspflichten gem. BDSG und DSGVO rechtssicher nach.

Dokumentiere den Finanzierungsbedarf oder aktiviere die Zinsbeobachtung für Forward-Darlehen. Dein Kunde ist noch auf Objektsuche? Dann hinterlege diese Information im Vorhaben, so weiß auch der Rest deines Teams um den aktuellen Status.

Provisionsabrechnung für Vermittler und Zuträger

Die Abrechnung mit Vermittlern und Zuträgern gelingt mit fincrm im Handumdrehen. Sobald ein Geschäft abrechnungsbereit ist, startet der Buchhaltungsprozess. Siehe jederzeit wieviel Provisionserlöse sich im Vorlauf befinden und erstelle die Zahlungen an deine Zuträger und den Vertrieb.

Provisionsabrechnung für Vermittler und Zuträger

Die Abrechnung mit Vermittlern und Zuträgern gelingt mit fincrm im Handumdrehen. Sobald ein Geschäft abrechnungsbereit ist, startet der Buchhaltungsprozess. Siehe jederzeit wieviel Provisionserlöse sich im Vorlauf befinden und erstelle die Zahlungen an deine Zuträger und den Vertrieb.

Aussagekräftige Reports für den Vertriebsalltag

  • Welche Zuträger haben die meisten Finanzierungsempfehlungen weitergeben?
  • Wie viel Provisionen werden beim nächsten Buchungslauf ausgezahlt?
  • Welche Kunden können bezüglich der Anschlussfinanzierung angeschrieben werden?

Als Kreditvermittler ist es von großem Vorteil, bestehende Daten von Kunden und Finanzierungen nutzen zu können. Die Reports in fincrm bieten eine detaillierte Grundlage für die Planung und Auswertung vertrieblicher Aktivitäten.

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fincrm API

Nutze die fincrm API, um fehlende Funktionen mit externen Angeboten zu ergänzen. Integriere Applikationen wie Hubspot, Klicktipp oder Vertriebspartner über die offene Schnittstelle von fincrm.

Dokumentation