Funktionen für Finanzierungsvermittler
Funktionen für Finanzierungsvermittler
fincrm bietet Funktionen und automatisierte Workflows für die digitale Zukunft in der Baufinanzierung. Mit unserer cloud-basierten Software vernetzen wir alle Akteure, die an der Vermittlung von Finanzierungslösungen für den Immobilienerwerb beteiligt sind.
Eingesetzt als zentraler Informations- und Kommunikations-Hub, dokumentiert fincrm alle Aktivitäten der Organisation. Aus manuellen Workflows werden automatisierte Vorgänge, welche in der Darlehensvermittlung mehr Umsatz in weniger Zeit ermöglichen.
Alle Funktionen auf einen Blick
Projektmanagement
Kundenverwaltung
Aufgabenliste
E-Mail-Synchronisation
Termin-Synchronisation
Provisionsverteilung
Partnerverwaltung
Buchhaltung
Organisations-Management
offene REST-API
ehyp Schnittstelle
Newsletter
PROCHECK24
Integrationen
Finanzierungskonzept
Rechtemanagement
europace Schnittstelle
Reports
individuelle Dashboards
Team-Management u.v.m.
Kundenverwaltung
Provisionsverteilung
Rechtemanagement & Teams
Integrationen
Partnerverwaltung u.v.m.
CRM-Funktionen & Organisation
Mit fincrm verwaltest du deine Kundendaten, Zuträger & Vermittler sowie Bankpartner. Plane und dokumentiere alle Aktivitäten mit deinen Kontakten und Projekten in unserem Activity Stream.
Deine KPI’s sofort im Blick!
Dein Alltag ist geprägt von komplexen Geschäftskennzahlen. Mit dem Dashboard in fincrm veranschaulichst du relevante Analyseergebnisse hoch verdichtet und übersichtlich. So behältst du stets den Überblick über alle Vertriebsaktivitäten und wichtige KPI’s.
Ob als Ausgangspunkt zu weiterführenden Analysen oder als Erinnerung an wichtige Aufgaben und Termine, mit dem Dashboard optimierst du deinen Alltag als Finanzierungsberater.
Nie war das Leadmanagement in der Baufinanzierung leichter! Erhalte Leads aus verschiedenen Quellen wie deiner Webseite, Leadportalen wie abakus24 oder Landingpages direkt in deinen fincrm-Account. Mit dem innovativen Anfrageformular begeisterst du deine potenziellen Kunden im eigenen Look-and-feel. Gewinne mehr Leads und verkürze deine Bearbeitungszeit durch smarte Prozesse, die dein Daily Business leichter machen.
In der Kundendetailansicht kannst du sämtliche Kundendaten einsehen und bearbeiten. Neben Stammdaten, wie Anschrift und Kontaktdaten, lassen sich hier auch alle Informationen zur Bonität, dem Partner, Kindern, dem Vorhaben und Objekte festlegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Kunden auf Empfängerlisten für Newsletter-Kampagnen zu setzten und Vorgangsdaten an Plattformpartner wie eHyp und Europace zu exportieren.
Als Finanzierungsberater bist du auf ein großes Netzwerk angewiesen, um deinen Kunden ein möglichst gutes Finanzierungsangebot unterbreiten zu können. Dabei lassen sich deine Kontakte häufig in unterschiedliche Kategorien einordnen.
fincrm unterstützt dich dabei, alle Ansprechpartner entsprechend der jeweiligen Funktion anzulegen. So behältst du den Überblick über deine Partner. Du kannst deine Zuträger an Vorhaben verknüpfen und die Ergebnisse jederzeit in aussagekräftigen Reports zusammenfassen.
Mit der Vermittlung von Finanzierungen gehen vielfältige Aufgaben einher. Je nach Art der Organisation arbeiten dafür viele Personen in den jeweiligen Phasen an einem Vorhaben. Mit fincrm strukturierst du deinen Vertriebsalltag.
Behalte alle Aufgaben immer im Blick und lasse dir den aktuellen Status, den Verantwortlichen und die Fälligkeit anzeigen. Reagiere bei Übergaben oder unvorhersehbaren Ausfällen rechtzeitig, damit die Projekte fristgerecht abgeschlossen werden können.
Synchronisiere deine Termine mit allen gängigen mit fincrm und erhalte so schnell einen Überblick über deine anstehenden Termine und deiner Korrespondenz mit deinen Kunden!
Plane mit deinen Kontakten einen Termin über den integrierten und individuell einstellbaren Terminplaner von fincrm. Deine Kunden, Partner oder Leads können über einen Link direkt Termine verbindlich bei dir oder deinen Kollegen buchen.
Synchronisiere E-Mails mit allen gängigen Anbietern wie Microsoft 365, Google Mail, Apple iCloud mit fincrm und dokumentiere die Kommunikation mit deinen Kunden an einem zentralen Ort.
Leads und Vorhaben einfach mit der Sales-Pipeline managen
Verwalten und dokumentiere die Finanzierungsvorhaben deiner Kunden an einem zentralen Ort und bleibe so unabhängig von Bank- und Vertriebspartnern. Mit fincrm kommst du den umfangreichen Dokumentationspflichten gem. BDSG und DSGVO rechtssicher nach.
Dokumentiere den Finanzierungsbedarf oder aktiviere die Zinsbeobachtung für Forward-Darlehen. Dein Kunde ist noch auf Objektsuche? Dann hinterlege diese Information im Vorhaben, so weiß auch der Rest deines Teams um den aktuellen Status.
