Funktionen für Finanzierungsvermittler
Funktionen für Finanzierungsvermittler
fincrm bietet Funktionen und automatisierte Workflows für die digitale Zukunft in der Baufinanzierung. Mit unserer cloudbasierten Software vernetzen wir alle Akteure, die an der Vermittlung von Finanzierungslösungen für den Immobilienerwerb beteiligt sind.
Eingesetzt als zentraler Informations- und Kommunikations-Hub, dokumentiert fincrm alle Aktivitäten der Organisation Aus manuellen Workflows werden automatisierte Vorgänge, welche in der Darlehensvermittlung mehr Umsatz in weniger Zeit ermöglichen.
Alle Funktionen auf einen Blick
Projektmanagement
Kundenverwaltung
Aufgabenliste
E-Mail-Synchronisation
Termin-Synchronisation
Provisionsverteilung
Partnerverwaltung
Buchhaltung
Organisations-Management
offene REST-API
ehyp Schnittstelle
Newsletter
PROCHECK24
Integrationen
Finanzierungskonzept
Rechtemanagement
europace Schnittstelle
Reports
individuelle Dashboards
Team-Management u.v.m.
Kundenverwaltung
Provisionsverteilung
Rechtemanagement & Teams
Integrationen
Partnerverwaltung u.v.m.
CRM-Funktionen & Organisation
Mit fincrm verwaltest Du Deine Kundendaten, Zuträger & Vermittler sowie Bankpartner. Plane und dokumentiere alle Aktivitäten mit deinen Kontakten und Projekten in unserem Activity Stream.
Dein Alltag ist geprägt von komplexen Geschäftskennzahlen. Mit dem Dashboard in fincrm veranschaulichst Du relevante Analyseergebnisse hoch verdichtet und übersichtlich. So behältst Du stets den Überblick über alle Vertriebsaktivitäten und wichtige KPI`s.
Ob als Ausgangspunkt zu weiterführenden Analysen oder als Erinnerung an wichtige Aufgaben und Termine, mit dem Dashboard optimierst Du deinen Alltag als Finanzierungsberater.
Nie war das Leadmanagement in der Baufinanzierung leichter! Erhalte Leads aus verschiedenen Quellen wie deiner Webseite, Leadportalen wie abakus24 oder Landingpages direkt in deinen fincrm-Account. Mit dem innovativen Anfrageformular begeisterst du deine potenziellen Kunden im eigenen Look-and-feel. Gewinne mehr Leads und verkürze deine Bearbeitungszeit durch smarte Prozesse, die dein Daily Business leichter machen.
In der Kundendetailansicht können Sie sämtliche Kundendaten einsehen und bearbeiten. Neben Stammdaten, wie Anschrift und Kontaktdaten, lassen sich hier auch alle Informationen zur Bonität, dem Partner, Kindern, dem Vorhaben und Objekte festlegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Kunden auf Empfängerlisten für Newsletter-Kampagnen zu setzten und Vorgangsdaten an Plattformpartner wie eHyp und Europace zu exportieren.
fincrm unterstützt Sie dabei, alle Ansprechpartner entsprechend der jeweiligen Funktion anzulegen. So behalten Sie den Überblick über Ihre Partner. Sie können Ihre Zuträger an Vorhaben verknüpfen und die Ergebnisse jederzeit in aussagekräftigen Reports zusammenfassen.
Behalten Sie alle Aufgaben immer im Blick und lassen Sie sich den aktuellen Status, den Verantwortlichen und die Fälligkeit anzeigen. Reagieren Sie bei Übergaben oder unvorhersehbaren Ausfällen rechtzeitig, damit die Projekte fristgerecht abgeschlossen werden können.
Verpasse keinen Termin oder E-Mail mehr! Synchronisiere deine Termine & E-Mails direkt mit fincrm und erhalte so schnell einen Überblick über deine anstehenden Termine und deiner Korrespondenz mit deinen Kunden!
Plane mit deinen Kontakten einen Termin über den integrierten und individuell einstellbaren Terminplaner von fincrm. Deine Kunden, Partner oder Leads können über einen Link direkt Termine verbindlich bei dir oder deinen Kollegen buchen.
Vorgangsmanagement
Vorgangsmanagement
Verwalten und dokumentieren Sie die Finanzierungsvorhaben Ihrer Kunden an einem zentralen Ort und bleiben Sie so unabhängig von Bank- und Vertriebspartnern. Mit fincrm kommen Sie den umfangreichen Dokumentationspflichten gem. BDSG und DSGVO rechtssicher nach.
Dokumentieren Sie den Finanzierungsbedarf oder aktivieren Sie die Zinsbeobachtung für Forwarddarlehen. Ihr Kunde ist noch auf Objektsuche? Dann hinterlegen Sie diese Information im Vorhaben, so weiß auch der Rest Ihres Teams um den aktuellen Status.
