Funktionen für Finanzierungsvermittler
Funktionen für Finanzierungsvermittler
fincrm bietet Funktionen und automatisierte Workflows für die digitale Zukunft in der Baufinanzierung. Mit unserer cloudbasierten Software vernetzen wir alle Akteure, die an der Vermittlung von Finanzierungslösungen für den Immobilienerwerb beteiligt sind.
Eingesetzt als zentraler Informations- und Kommunikations-Hub, dokumentiert fincrm alle Aktivitäten der Organisation Aus manuellen Workflows werden automatisierte Vorgänge, welche in der Darlehensvermittlung mehr Umsatz in weniger Zeit ermöglichen.
Alle Funktionen auf einen Blick
Projektmanagement
Kundenverwaltung
Aufgabenliste
E-Mail-Synchronisation
Termin-Synchronisation
Provisionsverteilung
Partnerverwaltung
Buchhaltung
Organisations-Management
offene REST-API
ehyp Schnittstelle
Newsletter
PROCHECK24
Integrationen
Finanzierungskonzept
Rechtemanagement
europace Schnittstelle
Reports
individuelle Dashboards
Team-Management u.v.m.
Kundenverwaltung
Provisionsverteilung
Rechtemanagement & Teams
Integrationen
Partnerverwaltung u.v.m.
CRM-Funktionen & Organisation

Mit fincrm verwaltest Du Deine Kundendaten, Zuträger & Vermittler sowie Bankpartner. Plane und dokumentiere alle Aktivitäten mit deinen Kontakten und Projekten in unserem Activity Stream.
Vorgangsmanagement
Vorgangsmanagement

Verwalten und dokumentieren Sie die Finanzierungsvorhaben Ihrer Kunden an einem zentralen Ort und bleiben Sie so unabhängig von Bank- und Vertriebspartnern. Mit fincrm kommen Sie den umfangreichen Dokumentationspflichten gem. BDSG und DSGVO rechtssicher nach.
Dokumentieren Sie den Finanzierungsbedarf oder aktivieren Sie die Zinsbeobachtung für Forwarddarlehen. Ihr Kunde ist noch auf Objektsuche? Dann hinterlegen Sie diese Information im Vorhaben, so weiß auch der Rest Ihres Teams um den aktuellen Status.