DIE WEBBASIERTE CRM-SOFTWARE.

Eine Innovation im Finanzierungsbereich.

Zusammen mit einem großen Finanzdienstleister und dem Markt haben wir mit Experten, für Experten ein Werkzeug entwickelt. fincrm ermöglicht dem Baufinanzierungsberater, ganzheitlich und ohne Medienbruch, konzentriert seine Kunden von Anfang bis Ende zu begleiten.

Vertriebliche Aspekte liegen hierbei deutlich im Fokus, ohne die großen Portale wie Europace oder Interhyp zu ersetzen. Vielmehr soll der Berater mit unserer Software all seine Geschäfte portalunabhängig verwalten, organisieren, planen und je nach Bedarf seine Daten in die entsprechenden Portale im – oder exportieren.

Managen Sie alle Geschäfte ihrer Kunden durch übersichtliche und strukturierte Prozesse. Ein Workflow begleitet sie von der Beratung bis zur Prolongation an einer Stelle.

Rechnen Sie die Provision Ihrer Mitarbeiter, Zuträger oder Kunden ab. Steuern sie zusätzlich die Buchhaltung und die Prozesse vom Geldeingang der Provision bis hin zur Auszahlung in Minuten.

Bearbeiten Sie alle Geschäfte bis zum Ende in Ihrer eigenen CRM-Software. Ob per Eingabe oder Import aus allen gängigen Plattformen wie Europace, Interhyp, Direktbanken oder Leadsystemen.

FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK.

Ihre komplette Vertriebssteuerung! Provisionsabrechnung, Terminsteuerung sowie sonstige Aktivitäten – inklusive Schnittstellen zu den gängigen Portalen und vielem mehr.

KUNDEN-
MANAGEMENT

Legen Sie neue Kundendatensätze an und verwalten Sie alle Informationen an einem zentralen Ort.

Kundenverwaltung leicht gemacht

Erfahren Sie mehr über das komfortable und moderne Kundenmanagement mit fincrm.

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PARTNER-
MANAGEMENT

Legen Sie Unternehmen und einzelne Zuträger an und automatisieren Sie Ihren Provisionsprozess.

Verknüpfen Sie Partner und Vorgänge

Erfahren Sie mehr über die automatische Provisionsverteilung- und Abrechnung.

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VORGANGS-
MANAGEMENT

Verwalten Sie die Finanzierungsvorhaben, Objektdaten- und Bonitätsangaben direkt am Kunden.

Alle Vorhaben Ihrer Kunden in einem System

So verwalten und dokumentieren Sie die Finanzierungsvorhaben Ihrer Kunden.

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AUFGABEN-
VERWALTUNG

Benutzerfreundliches Aufgabenmanagement mit finCRM.

Haben Sie jegliche Aufgaben im Blick

Aufgaben lassen sich einfach über die Schnellerfassung anlegen und delegieren.

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BUCHHALTUNG

Mit finCRM haben Sie Ihre Zahlen immer griffbereit.

Nie mehr ärger mit der Provision

Verwalten Sie die Ein- und Auszahlungen der Provisionen, automatisch.

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REPORTS

Erstellen Sie aussagekräftige Reports für sich und Ihre Geschäftspartner.

Auswertung und Statistik zentral im System

Nutzen Sie unterschiedliche Daten und Filter für individuelle Reports.

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SICHER IN DER CLOUD.

Schützen Sie interne Daten und die Daten Ihrer Kunden und behalten Sie zu jederzeit die Datenhoheit. Ihre Daten werden in geprüften Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Tägliche Backups Ihrer Daten sorgen für maximale Sicherheit. Die Übertragung erfolgt ausschließlich verschlüsselt.

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DSGVO – konform

fincrm
Bringt Struktur in Ihren Finanzierungsalltag.

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