Kundendaten, Beratung & Leads

Die Kundenverwaltung ist das zentrale Element des cloud-basierten CRM-Systems von fincrm. Hier erfasst du einfach und effizient Kunden, Partner-, Objekt- und Finanzierungsdaten. Behalte jederzeit den vollen Zugriff auf deine Kundendaten – egal wo und egal mit welchem Endgerät.
Partner- & Finanzierungsbausteine verwalten
Partner- & Finanzierungsbausteine verwalten

Als Finanzierungsberater bist du auf ein großes Netzwerk angewiesen um deinen Kunden ein möglichst gutes Finanzierungsangebot unterbreiten zu können. Dabei lassen sich deine Kontakte häufig in unterschiedliche Kategorien einordnen.
Provisionsabrechnung, Controlling & Statistik
Provisionsabrechnung, Controlling & Statistik

Überwache Provisionseingänge und erstelle GoBD-konforme Abrechnungen für deine Vermittler und Tippgeber. Nutze die Kraft der Daten und verschaffe dir einen genauen Überblick mit unseren detaillierten Auswertungen. Verpasse keine Anschlussfinanzierung, überwache die Kündigungsfristen und sprich deine Bestandskunden automatisiert rechtzeitig an.
Funktionen für Finanzierungsvermittler
Funktionen für Finanzierungsvermittler
fincrm bietet Funktionen und automatisierte Workflows für die digitale Zukunft in der Baufinanzierung. Mit unserer cloudbasierten Software vernetzen wir alle Akteure, die an der Vermittlung von Finanzierungslösungen für den Immobilienerwerb beteiligt sind.
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für Finanzvertriebe in der Baufinanzierung.