fincrm Product Updates

Die IT hat ein neues Feld im Vermittler (Reiter: Kontakt) hinzugefügt. Verlinke dort nun deinen Dokumenten-Link und habe alle Unterlagen stets griffbereit. 

Zusätzliche Neuerungen, Änderungen und Bugfixes:

• Pop-Up beim Bezahlen einer Abrechnung hinzugefügt.
• Pipeline-Phasen direkt im Vorhaben sowie in der Vorhabensübersicht einsehbar.
• Veränderungen in den Aktivitäten werden detaillierter dargestellt. (Erstellt von und zuletzt bearbeitet am)
• Der Link in der Pipeline führt dich nun in die Kundendetails und nicht mehr ins Vorhaben.
• Die Ansicht von bestimmten E-Mails wurde optimiert.
• Bei Provisionszahlungen unter Buchhaltung - Zahlungen wird automatisch ein Verwendungszweck hinterlegt.
• Diverse Bugfixes wurden ins System eingespielt.

14. Juli 2022

• Verbesserung
• Funktion

Der Export und die Datenstruktur innerhalb der Bonität eines Kunden wurden erweitert.

Folgende Daten sind im Kunden (Reiter Bonität) verfügbar:

Vermögen: Immobilie

• Geschätzter Wert
• Straße
• Nummer
• Postleitzahl
• Ort
• Objektart
• Wohn/Nutzfläche
• Baujahr
• Grundstücksgröße
• Nutzung

Verbindlichkeiten: Immobiliendarlehen

• Aktuelle Restschuld
• Darlehensbetrag
• Monatliche Rate
• Sollzins
• Sollzinsende
• Restlaufzeit bis
• Bank
• Vertragsnummer
• Immobilie (Verlinkung zur bestehenden Immobilie)
• Grundschuld
• Restschuld zum Ablösetermin

07. Juli 2022

• Verbesserung
• Funktion

Du kannst ab sofort deine Abrechnungen im Status Abgeschlossen eigenständig zurücksetzen.

Markierst du deine Abrechnungen als bezahlt, schließt du die Geschäfte sowie Abrechnungen endgültig ab. Du kannst die PDF und die Abrechnung dann nicht wieder öffnen.

Mehr Informationen findest du in unserem fincrm - Handbuch unter:

 Abgeschlossene Abrechnungen zurücksetzen

30. Juni 2022

• Verbesserung

Den Filter Verlustgrund sowie Grund für Inaktivität setzt du ab sofort unter dem Status in der Filterauswahl der Sales-Pipeline.

23. Juni 2022

Selektiere im Bericht Umsatz - Nach Teams mehrere Produkte gleichzeitig und erhalte eine bessere Übersicht der Umsätze deiner Teams.

16. Juni 2022

• Verbesserung

Ein neuer Tooltip zeigt dir nun nützliche Informationen des Status deines Vorhabens in der Sales-Pipeline an.

 Hinterlege hierzu im Status Inaktiv oder Abgebrochen einen Grund sowie eine Notiz.

09. Juni 2022

• Verbesserung
• Bugfix

Verbesserungen:

• Inaktive Institute zu den Berichten hinzugefügt.
• BNP PARISBAS CARDIF - PDF-Dokumente aktualisiert.
• Allgemeine Codeoptimierungen.

Bugfixes:

• Diverse Bugfixes wurden eingespielt.
• Die Stabilität wurde verbessert.

01. Juni 2022