Und so einfach geht’s
Kalender verbinden
Verbinde alle gängigen Kalender von Google, Microsoft, Apple und Co. mit deinem fincrm Account.
Kalender einrichten
Gib deinem Kalender einen individuellen Namen, wähle deine Lieblingsfarbe und bestimme, wer deine Termine sehen oder bearbeiten darf.
Termine zuweisen
Erstelle neue Termine direkt am Kunden und dokumentiere deine Zeiten. Du kannst auch die Termine deiner Kollegen mit dem Kunden verbinden.
Über die Kalenderintegration
Kalender in der Cloud
Es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter von Kalender in der Cloud. Die drei größten sind Microsoft (Outlook), Google und Apple (iCloud).
Anforderungen
Um die Integration nutzen zu können, empfehlen wir die Einrichtung eines Cloud-Kalenders bei einem der bekannten Anbieter.
Hilfe zur Einrichtung
Eine vollständige Dokumentation und weitere Hilfe bei der Einrichtung findest du unter fincrm.zendesk.com.
fincrm ist die CRM-Software für Finanzvertriebe
fincrm bietet dir neben dem Terminplaner alle wichtigen Funktionen für deinen Vermittler-Alltag in einer Lösung. Unabhängige Kundenverwaltung. Vorhaben zentral bearbeiten und zu den führenden Kreditplattformen von Europace und eHyp exportieren u.v.m.
