fincrm und E-Mail Integration, ein Mehrwert für deine Produktivität und Dokumentation.

Sende E-Mails direkt aus fincrm an deine Kunden und speichere den Verlauf in der Kundenakte. Für eine lückenlose Dokumentation aller Aktivitäten und eine effiziente Arbeitsweise.

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Und so einfach geht’s

E-Mail Integration aktivieren

Verbinde die gängigen Mailprovider von Google, Microsoft, Apple und Co. mit deinem fincrm Account.

Passe die Buchungsseite für dein Angebot deinem CI an.

E-Mail Integration einrichten

Wähle aus welche Ordner synchronisiert werden sollen, wie deine Signatur aussieht, ob Mails automatisch zugewiesen werden sollen oder wer deine Mails sehen darf.

Begeisterte Kunden werden den Online Terminplaner in fincrm lieben

E-Mails senden und zuweisen

Schreibe neue E-Mails direkt aus fincrm und weise sie deinen Kunden zu.

Über die Mailintegration

fincrm ist die CRM-Software für Finanzvertriebe

fincrm bietet dir neben dem Terminplaner alle wichtigen Funktionen für deinen Vermittler-Alltag in einer Lösung. Unabhängige Kundenverwaltung. Vorhaben zentral bearbeiten und zu den führenden Kreditplattformen von Europace und eHyp exportieren u.v.m.

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Gebhard Harter – Vertriebsleiter

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