Und so einfach geht’s
E-Mail Integration aktivieren
Verbinde die gängigen Mailprovider von Google, Microsoft, Apple und Co. mit deinem fincrm Account.
E-Mail Integration einrichten
Wähle aus welche Ordner synchronisiert werden sollen, wie deine Signatur aussieht, ob Mails automatisch zugewiesen werden sollen oder wer deine Mails sehen darf.
E-Mails senden und zuweisen
Schreibe neue E-Mails direkt aus fincrm und weise sie deinen Kunden zu.
Über die Mailintegration
E-Mail in fincrm
Versende und empfange E-Mails direkt in fincrm und weise alle Nachrichten der Kundenakte zu.
Anforderungen
Um die Integration nutzen zu können, benötigst du Microsoft 365, Google Mail, Apple iCloud oder einen IMAP-Account.
Hilfe zur Einrichtung
Eine vollständige Dokumentation und weitere Hilfe bei der Einrichtung findest du unter fincrm.zendesk.com.
fincrm ist die CRM-Software für Finanzvertriebe
fincrm bietet dir neben dem Terminplaner alle wichtigen Funktionen für deinen Vermittler-Alltag in einer Lösung. Unabhängige Kundenverwaltung. Vorhaben zentral bearbeiten und zu den führenden Kreditplattformen von Europace und eHyp exportieren u.v.m.
