Sales-Pipeline in fincrm
Sales-Pipeline in fincrm
Bearbeite mehr Leads als zuvor, bring Finanzierungsanträge erfolgreich zum Abschluss und steigere den Umsatz in deutlich höherem Tempo.
Bearbeite mehr Leads als zuvor, bring Finanzierungsanträge erfolgreich zum Abschluss und steigere den Umsatz in deutlich höherem Tempo.
Eine Sales-Pipeline mit individuellen Phasen
Mit benutzerdefinierten Phasen kann die Ansicht und Bearbeitung von Vorhaben dem eigenen Vertriebszyklus angepasst werden. Mit dem Drag-and-drop Editor lassen sich neue Phasen hinzufügen, umbenennen oder ganz einfach verschieben.
Eine Sales-Pipeline mit individuellen Phasen
Mit benutzerdefinierten Phasen kann die Ansicht und Bearbeitung von Vorhaben dem eigenen Vertriebszyklus angepasst werden. Mit dem Drag-and-drop Editor lassen sich neue Phasen hinzufügen, umbenennen oder ganz einfach verschieben.
Alle Vorhaben in einer Sales-Pipeline visualisieren
Organisiere Vorhaben in den verschiedenen Phasen des Vertriebes. Lege den Wert und die Art des Vorhabens fest und verknüpfe es mit dem Antragssteller. Bearbeite Vorhaben je Phase und nutze Filter, um diese nach Attributen anzusehen.
Alle Vorhaben in einer Sales-Pipeline visualisieren
Organisiere Vorhaben in den verschiedenen Phasen des Vertriebes. Lege den Wert und die Art des Vorhabens fest und verknüpfe es mit dem Antragssteller. Bearbeite Vorhaben je Phase und nutze Filter, um diese nach Attributen anzusehen.
Leads mit Sales-Pipeline schneller konvertieren
Verpasse keine Leads mehr und verbessere die Konvertierung in Kunden. Durch die Visualisierung von Leads in Phasen können Vorhaben direkt einem Berater zugewiesen werden. Erkenne auf einen Blick, ob die Bearbeitung eines Leads noch offen ist.
Leads mit Sales-Pipeline schneller konvertieren
Verpasse keine Leads mehr und verbessere die Konvertierung in Kunden. Durch die Visualisierung von Leads in Phasen können Vorhaben direkt einem Berater zugewiesen werden. Erkenne auf einen Blick, ob die Bearbeitung eines Leads noch offen ist.
Weitere Kundenstimmen zu fincrm gibt es auf gut-und-fair-beraten.de
Sales-Pipeline Funktionen im Überblick
Eigenes Phasenmodel
Die Sales-Pipeline kann in wenigen Schritten den eigenen Strukturen angepasst werden. Phasen können hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Liste oder Kanban
Entscheide mit einem Klick, wie die Vorhaben der Sales-Pipeline angezeigt werden sollen. Es kann zwischen einer Listenansicht und dem Kanban-Board gewechselt werden.
Vorhaben verschieben
Via Drag-and-drop können Vorhaben in der Sales-Pipeline zwischen den einzelnen Phasen verschoben werden. Auch eine Sortierung ist in jeder Phase möglich.
Status aktualisieren
Aktualisiere den Status von Vorhaben in jeder Phase der Sales-Pipeline. Vorhaben können als aktiv, inaktiv, abgeschlossen oder abgebrochen gekennzeichnet werden.
Zertifikat erstellen
Mit einem Klick kann für Vorhaben in jeder Phase ein Finanzierungszertifikat erstellt werden. Das Zertifikat kann direkt an die Empfänger gesendet werden.
3 Gründe, warum Führungskräfte im Vertrieb
von der Sales-Pipeline in fincrm überzeugt sind.
Vertriebssteuerung
mit der Sales-Pipeline
Führungskräfte im Vertrieb können mit umfangreichen Filteroptionen die Vertriebssteuerung in der Baufinanzierung optimieren und den Vertriebserfolg steigern.
Ressourcenplanung
mit der Sales-Pipeline
Eine Herausforderung in der Baufinanzierung ist die Ressourcenplanung. Diese lässt sich modernen Workflows und modernen Prozessen effizient lösen.
Neue Arbeitsweise
mit der Sales-Pipeline
Die Arbeitswelt ändert sich und mit ihr auch die Anforderungen an die Arbeitsweise in der Baufinanzierung. fincrm begleitet diese Entwicklung mit modernen Workflows.
Erfahre mehr über den digitalen Workspace
für Finanzvertriebe in der Baufinanzierung.